Kaip peržiūrėti apdorotą dokumentą?
Apdorotą sąskaitą faktūrą atveriate iš kliento sąskaitų faktūrų sąrašo. Ji atsidaro lange virš sąrašo: kairėje matote originalų dokumentą, dešinėje – iš jo nuskaitytus duomenis.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Dokumentą peržiūrėti gali administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Pasirinkite klientą ir šoninėje juostoje spauskite Sąskaitos. Kaip pasirinkti klientą, žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
- Sąraše yra tik apdoroti dokumentai. Kaip sekti dar apdorojamus, žr. Kas vyksta su įkeltu dokumentu: būsenos.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Sąraše spauskite sąskaitos faktūros numerį.
Atsidarys sąskaitos faktūros langas. Paspaudimas kitoje eilutės vietoje lango neatveria.
Viršutinės juostos kairėje parašyta, kurio kliento ir kurio skirtuko sąskaita faktūra atverta. Dešinėje yra veiksmų meniu, Atidaryti kaip puslapį ir ✕.
Langą uždarysite mygtuku ✕ arba klavišu Esc. Paspaudimas šalia lango jo neuždaro, o kol rašote lauke, Esc atšaukia tik rašymą.
-
Kitą sąskaitą faktūrą atverkite rodyklėmis ‹ › juostos viduryje.
Tarp rodyklių matysite, kelinta tai sąskaita faktūra iš visų skirtuko sąskaitų faktūrų. Rodyklės pereina ir į kitą sąrašo puslapį, o atmestus dokumentus praleidžia. Tą patį padaro klaviatūros rodyklės ← ir →, kai žymeklis nėra lauke.
Skirtuke Reikia dėmesio lango apačioje matysite mygtuką Kitas taisyti ir užrašą Pakeitimai išsaugomi automatiškai. Mygtukas atveria kitą taisytiną sąskaitą faktūrą, tą patį padaro klavišai Ctrl Enter.
-
Kairėje palyginkite originalą su dešinėje esančiais laukais.
Dokumento juostoje iš kairės į dešinę yra dvi sukimo piktogramos (prieš ir pagal laikrodžio rodyklę), atitolinimas, mastelis procentais, priartinimas ir diskelio piktograma. Mastelis keičiamas nuo 50 iki 300 proc., o 100 proc. reiškia dokumentą per visą skydelio plotį. Paspaudę mastelio skaičių, grąžinsite 100 proc.
Pasuktas dokumentas toks ir lieka: kitą kartą jį tokį pamatysite jūs ir kolegos.
Diskelio piktograma, kurią užvedus žymeklį rodoma Atsisiųsti dokumentą, atsisiunčia dokumentą tokį, kokį INVOX gavo. Failas atsisiunčiamas savo formatu, pavyzdžiui, nuotrauka lieka nuotrauka, ir be ženklo, matomo peržiūroje. Viso ekrano mygtuko šiame lange nėra.
Ribą tarp skydelių galite tempti, o dukart paspausta ji grįžta į pradinę padėtį. Pasirinktą plotį įsimena ši naršyklė. Siaurame ekrane, pavyzdžiui, telefone, dokumentas rodomas virš duomenų, o visas langas slenka kaip vienas puslapis. Slenkant eilutė su failo pavadinimu lieka viršuje, po lango juosta.
-
Dešinėje peržiūrėkite nuskaitytus duomenis.
Viršuje matysite failo pavadinimą ir dokumento tipą, pavyzdžiui, Sąskaita. Dokumento tipo čia pakeisti negalima.
Po jais esanti eksporto kortelė parodo, ar sąskaita faktūra Paruošta eksportui, ar ką reikia pataisyti arba peržiūrėti. Jei sąskaitos faktūros eksportui nieko netrūksta, ją galite eksportuoti ir iš čia mygtuku Eksportuoti dabar. Žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.
Kai kurios kortelės eilutės, pavyzdžiui, apie nepavykusią PVM kodo patikrą, turi mygtuką Patvirtinti. Patikrinę duomenis, spauskite jį. Žr. Ką reiškia PVM kodo tikrinimo pranešimai?.
Toliau eina pardavėjas ir pirkėjas, tada numeris, datos, IBAN ir įkėlimo data. Šalia jų arba po jais rodomos valiuta ir sumos. Jei kliento apskaitos programa gauna registracijos ar užsakymo numerį, jis rodomas po sąskaitos faktūros numeriu. Tarpinė suma, PVM ir Viso suma rodomos tokios, kokias INVOX nuskaitė iš dokumento. Pataisius kiekinę eilutę, jos perskaičiuojamos iš kiekinių eilučių.
Atskiroje juostoje po šiais duomenimis rodomi visos sąskaitos faktūros eksporto kodai, jei jų reikia kliento apskaitos programai, ir jungikliai Yra kvitas bei Atvirkštinis apmokestinimas (PVMĮ 96). Apie antrąjį žr. Kaip pažymėti vidaus atvirkštinį PVM apmokestinimą?.
Prie kai kurių reikšmių matysite mažą ženklą ƒ. Tokios reikšmės dokumente nebuvo, ją INVOX išskaičiavo iš kitų laukų arba įrašė apdorodamas dokumentą. Užvedę žymeklį, perskaitysite paaiškinimą, pavyzdžiui, Reikšmė dokumente nerasta ir buvo išskaičiuota. Daugiau žr. Ką INVOX nuskaito iš sąskaitos faktūros?.
Ženklas ⚡ rodo reikšmę, kurią įrašė kliento taisyklė. Žr. Kaip veikia taisyklės, kurios užpildo laukus?.
-
Peržiūrėkite skirtuką Kiekinės eilutės.
Jame rodoma kiekviena dokumento eilutė atskirai. Jei atsidarė kitas skirtukas, spauskite Kiekinės eilutės. Skirtuke Suminės eilutės tos pačios sumos sugrupuotos pagal PVM tarifą ir PVM kodą.
Prie eilutės kodo, kurį INVOX užpildė automatiškai, matysite mažą tašką. Žr. Kaip INVOX pats užpildo eilučių kodus?.
Kuris skirtukas atsidaro pirmas, lemia kliento nustatymas. Perjungtas skirtukas neįsimenamas: atvėrus kitą sąskaitą faktūrą, vėl atsidarys pagal nustatymą parinktas skirtukas. Žr. Kas yra detaliosios ir suminės eilutės?.
-
Viršutinėje juostoje atverkite veiksmų meniu ⋮.
Jame rasite Pranešti apie klaidą, Pažymėti kaip eksportuotą arba Panaikinti eksporto žymą ir Pašalinti. Pašalintai sąskaitai faktūrai meniu nerodomas.
-
Norėdami sąskaitą faktūrą atverti atskirame puslapyje, spauskite Atidaryti kaip puslapį.
Atsidarys puslapis su tuo pačiu turiniu. Mygtukas Atgal grąžins į sąrašą, o rodyklės ‹ › veiks tame sąrašo puslapyje, iš kurio atėjote.
Sąraše paspaudę numerį su nuspaustu Ctrl (Mac kompiuteryje – Cmd), puslapį atversite iš karto naujoje kortelėje.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Sumos neįsileidžia. Tarpinė suma, PVM ir Viso suma čia tik rodomos. Kitokią sumą gausite pataisę kiekines eilutes. Žr. Eilučių taisymas: pridėti, pašalinti, skaidyti.
- Vietoj dokumento rodoma Sąskaita šiuo metu perdirbama. Dokumentas vėl apdorojamas ir kol kas sąraše nerodomas. Kai bus baigta, langas atsinaujins pats. Žr. Kodėl dokumentas vis dar apdorojamas?.
- Viršuje rodoma Ši sąskaita pažymėta kaip pašalinta. Ji nebus eksportuojama. Duomenys rodomi pilkai ir neredaguojami. Spauskite Atstatyti. Žr. Kaip pašalinti arba atstatyti sąskaitą faktūrą?.
- Raudona juosta praneša, kad dokumentas atmestas. Juostoje nurodyta priežastis. Toks dokumentas rodomas tik skaitymui ir į eksportą nepatenka. Žr. Kodėl dokumentas atmestas?.
- Prie partnerio rodoma žyma VIES: neregistruotas. Registras partnerio PVM kodo nerado. Prieš mokėdami ar eksportuodami patikrinkite partnerį. Žr. Ką reiškia PVM kodo tikrinimo pranešimai?.
- Dešinėje rodoma Kol kas nėra išgautų duomenų. Dokumentą kairėje peržiūrėti galite, bet duomenų nėra. Praneškite apie tai per veiksmų meniu. Žr. Kaip pranešti apie klaidingai nuskaitytą dokumentą?.
- Rodoma Sąskaita nerasta. Narys šį pranešimą mato, kai sąskaita faktūra priklauso klientui, kurio jis netvarko. Paprašykite administratoriaus jums tą klientą priskirti.
- Nerandate sąskaitos faktūros sąraše. Patikrinkite, ar pasirinktas tas klientas, koks skirtukas ir laikotarpis. Visas sąskaitas faktūras, išskyrus pašalintas, rodo skirtukas Visi. Pašalintas parodysite išjungę greitąjį filtrą Slėpti pašalintas. Žr. Kaip filtruoti sąskaitas faktūras ir tvarkyti stulpelius?.