Kas yra klientai ir skiltis „Nepriskirta“?
Klientas – įmonė, kurios apskaitą tvarkote INVOX. Įmonė klientu tampa tik tada, kai ją pridedate patys. Vien tai, kad jos pavadinimas yra dokumentuose, jos klientu nepadaro.
Kaip įmonė tampa klientu
Skyrius „Kaip įmonė tampa klientu“Įmonę į klientus įtraukia administratorius:
- sąraše Klientai – mygtuku Pridėti klientą, suradęs įmonę pagal pavadinimą arba įmonės kodą;
- skiltyje Nepriskirta – įmonės kortelės mygtuku Įtraukti į mano klientus;
- partnerio puslapyje – tuo pačiu mygtuku Įtraukti į mano klientus.
Narys klientų pridėti negali. Kaip pridėti klientą žingsnis po žingsnio, žr. Kaip pridėti klientą?.
Ką gauna klientas
Skyrius „Ką gauna klientas“- Savo vietas šoninėje juostoje. Atvėrus klientą, šoninėje juostoje rodomos jo Sąskaitos, Partneriai, Eksportas ir apskaita ir Ataskaitos. Administratorius dar mato Kliento nustatymai.
- Savo sąskaitų sąrašą. Dokumentas, kuriame klientas nurodytas kaip pirkėjas arba pardavėjas, patenka į jo Sąskaitos. Jei dokumente nurodyti du jūsų klientai, jis rodomas abiejų sąrašuose.
- Apskaitos programą. Naujas klientas pradeda nuo jūsų įmonės numatytosios programos. Administratorius kiekvienam klientui gali parinkti kitą programą skiltyje Eksportas ir apskaita.
- Savo el. pašto adresą. Klientas gauna atskirą adresą sąskaitoms faktūroms siųsti. Jį rasite skiltyje Įkėlimas, o administratorius – ir kliento nustatymuose. Žr. Kaip siųsti sąskaitas el. paštu?.
- Priskirtus kolegas. Administratorius klientui gali priskirti narių. Narys mato tik jam priskirtus klientus, administratorius – visus. Žr. Kaip tvarkyti kliento nustatymus?.
Dvi šoninės juostos dalys
Skyrius „Dvi šoninės juostos dalys“Viršutinėje šoninės juostos dalyje, po kliento pavadinimu, yra atverto kliento vietos. Kaip atverti kitą klientą, žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
Apatinėje dalyje, po jūsų įmonės pavadinimu, yra vietos, bendros visiems klientams: Klientai, Nepriskirta ir Bendrieji nustatymai. Tarp abiejų dalių yra Įkėlimas: jame matyti gauti dokumentai, ne tik atverto kliento.
Skiltis „Nepriskirta“
Skyrius „Skiltis „Nepriskirta““Dokumentas, kuriame nenurodytas nė vienas jūsų klientas, nedingsta. Apdorotas jis laukia skiltyje Nepriskirta. Ten patenka ir kvitai be pirkėjo, kurių pardavėjas nėra jūsų klientas. Skiltyje Įkėlimas tokie dokumentai rodomi su būsena Laukia kliento.
Skaičius prie Nepriskirta šoninėje juostoje rodo, kiek įmonių ir kvitų laukia sprendimo. Kol klientų nėra, čia laukia visi apdoroti dokumentai.
Šioje skiltyje administratorius nusprendžia, ar įmonė – jūsų klientas:
- įtraukus įmonę į klientus, visi jos dokumentai pereina į jos Sąskaitos;
- pažymėjus Ne mano klientas, įmonė paslepiama, kol ateis naujas jos dokumentas.
Narys skiltį mato, bet joje rodomi tik dokumentai, atsiųsti jam priskirtų klientų el. pašto adresais. Keisti joje nieko negali. Žr. Kaip priskirti dokumentus skiltyje „Nepriskirta“?.
Sąrašas „Klientai“
Skyrius „Sąrašas „Klientai““Sąrašą atversite šoninės juostos apačioje spausdami Klientai. Administratorius mato visus įmonės klientus, narys – tik jam priskirtus. Skaičiai apima visą laikotarpį: laikotarpio pasirinkimo šiame sąraše nėra.
| Stulpelis | Ką rodo | Ką atveria paspaudus |
|---|---|---|
| Klientas | Pavadinimą ir įmonės kodą. | Kliento Sąskaitos. |
| Apskaitos programa | Kliento programą. Po ja parašyta, kaip sąskaitos pasiekia programą: failas importui arba siunčiama tiesiogiai. Kai programa nepasirinkta nei klientui, nei visai apskaitos įmonei, rodoma Nėra programos. | – |
| Nariai | Klientui priskirtų narių inicialus. Užvedus žymeklį, rodomas vardas. Administratoriai čia neišvardijami: jie mato visus klientus. | – |
| Paruošta | Sąskaitas, paruoštas eksportuoti ir dar neeksportuotas. | Kliento sąskaitų skirtuką Paruošta. |
| Reikia dėmesio | Raudonu skaičiumi – sąskaitas, kurias reikia sutvarkyti prieš eksportą, ir atmestus dokumentus. | Skirtuką Reikia dėmesio. |
| Tikrinama | Dokumentus, kurie dar rodomi su būsena Tikrinama. | Įkėlimas su atrinktu šiuo klientu ir būsena Tikrinama. |
| Paskutinis eksportas | Paskutinio eksporto datą. | Skirtuką Eksportuotos. |
Kiekvienas skaičius atveria būtent tą sąrašą, kurį skaičiuoja. Sąrašas atsidaro su laikotarpiu Visas laikotarpis, todėl jame matysite tiek pat įrašų. Kai skaičiuoti nėra ko, langelyje rodomas brūkšnys. Ką reiškia būsenos, žr. Kas vyksta su įkeltu dokumentu: būsenos.
Paspaudus kliento eilutę, atsidaro jo Sąskaitos. Norėdami surikiuoti sąrašą, spauskite stulpelio pavadinimą. Klientą pagal pavadinimą arba įmonės kodą rasite laukelyje Ieškoti virš sąrašo.
Pranešimas apie dokumentus be kliento
Skyrius „Pranešimas apie dokumentus be kliento“Kai yra apdorotų dokumentų, kuriuose nenurodytas nė vienas jūsų klientas, administratorius virš sąrašo mato pranešimo juostą. Joje parašyta, kiek tokių dokumentų yra ir su kuria įmone susijusi daugiausia jų. Nuoroda Atidaryti „Nepriskirta“ atveria tą skiltį.
Eilutės meniu
Skyrius „Eilutės meniu“Eilutės gale administratorius mato mygtuką su trimis taškais. Jo meniu nuveda į kliento Sąskaitos, Eksportas ir apskaita arba Kliento nustatymai. Paskutinis meniu punktas – Pašalinti iš mano klientų…. Narys šio mygtuko nemato.
Kai klientų dar nėra
Skyrius „Kai klientų dar nėra“Kol nėra nė vieno kliento, kurį galite atverti, prisijungus atsidaro sąrašas Klientai. Kai klientų jau yra, prisijungus atsidaro paskutinio atverto kliento Sąskaitos.
-
Administratorius mato užrašą Klientų dar nėra ir mygtuką Pridėti klientą.
-
Administratorius, kai dokumentų jau yra, mato mygtuką Atidaryti „Nepriskirta“. Ten klientus išsirinksite iš dokumentuose esančių įmonių.
-
Narys mato užrašą Jums nepriskirta klientų ir Prieigą prie klientų suteikia administratorius. Kreipkitės į savo įmonės administratorių.
Kas lieka pašalinus klientą
Skyrius „Kas lieka pašalinus klientą“Pašalinus įmonę iš klientų, jos sąskaitos faktūros lieka, o pati įmonė lieka tarp partnerių. Išsaugomi ir jos eksporto nustatymai. Priskirti nariai praranda prieigą prie jos, o kliento adresu siųsti laiškai nebepasiekia INVOX. Klientu įmonę vėl galite padaryti bet kada. Žr. Kaip pašalinti įmonę iš klientų?.
Jei tvarkote savo įmonių apskaitą
Skyrius „Jei tvarkote savo įmonių apskaitą“Jei nustatant paskyrą į klausimą Kieno apskaitą tvarkysite INVOX? pasirinkta Savo įmonės arba mūsų įmonių grupės, užrašuose vietoj klientų minimos įmonės:
- vietoj Klientai rodoma Įmonės;
- vietoj Bendrieji nustatymai – Grupės nustatymai;
- vietoj Pridėti klientą – Pridėti įmonę.
Kiti užrašai pasikeičia taip pat, o viskas veikia vienodai. Šio skyriaus straipsniuose vartojami apskaitos įmonės žodžiai.