Kaip filtruoti sąskaitas faktūras ir tvarkyti stulpelius?
Sąskaitų sąrašas yra pagrindinis kasdienio darbo langas. Reikiamus dokumentus jame randate žymomis viršuje ir tikslesniais filtrais, o lentelės vaizdą pasirenkate patys.
Atskiros dokumentų paieškos lauko čia nėra. Konkretų numerį randate filtru pagal lauką Sąskaitos numeris.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Sąraše yra tik užbaigtos sąskaitos faktūros. Dar apdorojami dokumentai rodomi įkėlimo puslapyje.
- Komandos narys mato tik jam priskirtas įmones ir jų dokumentus.
- Pasirinkta įmonė, žymos, filtrai, rikiavimas ir puslapis įrašomi į adresą. Nuorodą galite išsaugoti arba nusiųsti kolegai.
- Stulpelių pasirinkimą įsimena tik jūsų naršyklė – kolega matys savo.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Šoninėje juostoje pasirinkite įmonę.
Bus parodytos tos įmonės sąskaitos faktūros. Atsidarius sąrašui viena įmonė parenkama automatiškai, todėl pirmiausia patikrinkite, ar tai ta, kurios ieškote.
Juostos paieška ieško pagal pavadinimą, PVM mokėtojo kodą arba įmonės kodą.
-
Žyma Tik eksportuotos pasirinkite, kurį sąrašą matote.
Tai ne papildomas filtras, o perjungiklis tarp dviejų sąrašų. Kol žyma išjungta, jau eksportuotos sąskaitos faktūros nerodomos. Įjungus rodomos vien jos.
Ekrane žymos išdėstytos šia tvarka: Pardavimai, Pirkimai, Slėpti pašalintas, Tik eksportuotos, Tik vėluojantys įkėlimai. Siaurame lange žymų juosta slenka į šoną – paskutinės žymos gali nesimatyti.
-
Žyma Pardavimai arba Pirkimai palikite vieną kryptį.
Liks tik tie dokumentai, kuriuose įmonė yra pardavėja arba pirkėja. Abi žymos kartu neveikia, o rodomos jos tik pasirinkus įmonę.
Slėpti pašalintas paslepia pašalintas sąskaitas faktūras, kurios kitu atveju rodomos perbrauktos. Tik vėluojantys įkėlimai palieka dokumentus, įkeltus vėlesnį kalendorinį mėnesį nei sąskaitos faktūros data. Rugpjūčio 31 d. dokumentas, įkeltas rugsėjo 1 d., jau laikomas vėluojančiu.
-
Tikslesnį filtrą pridėkite filtro piktograma virš lentelės.
Piktograma yra be užrašo – ji pavaizduota kaip piltuvėlis. Atsidarys laukų sąrašas su paieška Ieškoti laukų….
Filtruoti galima pagal datas, sąskaitos faktūros numerį, pirkėją ir pardavėją, sumas, valiutą, pirkėjo priskyrimą ir kvito žymą.
Yra ir laukai Pardavėjo šalis bei Pirkėjo šalis – juose renkamasi valstybė.
-
Nurodę palyginimą ir reikšmę, spauskite Taikyti.
Filtras lieka žyma virš lentelės. Ją galite paspausti ir pataisyti, o visus filtrus išvalo Valyti visus.
Filtrai veikia kartu: rodomi tik visus juos atitinkantys dokumentai.
Datos laukuose paruošti laikotarpiai, tokie kaip Šį mėnesį ar Paskutinės 30 d., siūlomi tik pasirinkus palyginimą tarp.
Tą patį filtrą galite pridėti ir mažesne piltuvėlio piktograma stulpelio antraštėje.
-
Sąrašą surikiuokite spausdami stulpelio antraštę.
Pirmas paspaudimas rikiuoja didėjančia tvarka, antras – mažėjančia. Numatytai sąskaitos faktūros rikiuojamos pagal datą, naujausios viršuje.
Pagal valiutą, PVM %, Failas ir eksporto kodų stulpelius rikiuoti negalima.
-
Stulpelius pasirinkite meniu dešiniajame lentelės krašte.
Meniu antraštė – Rodyti stulpelius. Jame yra grupės Laukai ir Eksporto kodai, o Rodyti visus grąžina paslėptus stulpelius.
Paslėpus stulpelį, ant meniu piktogramos atsiranda taškas. Paskutinio matomo stulpelio paslėpti negalima, o Rodyti visus lieka neaktyvus, kol nieko nepaslėpta.
Pasirinkimą įsimena naršyklė ir jis galioja taip pat įmonės kortelės sąskaitų kortelėje.
Stulpelio plotį pakeisite tempdami ribą tarp dviejų antraščių. Pločiai neįsimenami: atnaujinus puslapį jie grįžta į pradinius.
Sąrašo apačioje nurodote, kiek eilučių rodoma puslapyje. Pakeitus filtrą, žymą ar rikiavimą grįžtama į pirmą puslapį.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Vietoj lentelės rodoma Pasirinkite šalį šoninėje juostoje, kad matytumėte jos sąskaitas. Taip būna, kai šoninėje juostoje nėra nė vienos įmonės. Šalimi šiuose pranešimuose vadinama įmonė.
- Nerandate konkrečios sąskaitos faktūros. Pridėkite filtrą lauku Sąskaitos numeris ir palyginimu turi. Bendros paieškos sąraše nėra.
- Nematote vakar eksportuoto dokumento. Įjunkite žymą Tik eksportuotos. Be jos eksportuotos sąskaitos faktūros slepiamos.
- Skaičius prie įmonės pavadinimo didesnis nei eilučių lentelėje. Šoninėje juostoje skaičiuojamos visos užbaigtos sąskaitos faktūros, o sąraše numatytai nerodomos eksportuotos.
- Po sąskaita faktūra rodomos eilutės be datos ir numerio. Tai jos suminės eilutės, sugrupuotos pagal PVM tarifą ir PVM klasę. Rodyklė sąskaitos faktūros eilutės kairėje jas suskleidžia ir vėl išskleidžia.
- Sąrašas tuščias, nors užbaigtų sąskaitų faktūrų tikrai yra. Greičiausiai jas slepia aktyvūs filtrai. Nuimkite dalį filtrų arba spauskite Valyti visus.
- Rodoma Nepavyko įkelti sąskaitų — patikrinkite aktyvius filtrus. Peržiūrėkite filtrų reikšmes ir pakartokite.
- Naršyklės mygtukas negrąžina buvusio filtro. Adresas perrašomas vietoje, todėl žingsnis atgal filtrų neatkuria. Grąžinkite juos ranka.
- Stulpelių pločiai grįžo į pradinius. Pločiai tyčia neįsimenami. Juos atkuria ir puslapio įkėlimas, ir stulpelių pasirinkimo pakeitimas.
- Žymų Pardavimai ir Pirkimai nematyti. Nepasirinkta įmonė arba atverta grupė Nepriskirta. Toje grupėje neveikia ir kitos žymos.