Kaip pakeisti pirkėją arba pardavėją sąskaitoje faktūroje?
Sąskaitos faktūros lange pardavėjo ir pirkėjo blokai atrodo kaip paprastas tekstas, bet juos paspaudus atsidaro įmonių sąrašas. Čia galite pakeisti vieną pusę, sukeisti šalis vietomis arba priskirti pirkėją dokumentui, kuris jo neturi.
Svarbu: pakeitus kliento pusę, sąskaita faktūra dingsta iš šio kliento sąrašo, o jos eksporto kodai išvalomi. Pakeitus partnerį, sąskaita faktūra ir jos kodai lieka kliento sąraše.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Šalis keisti gali administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Klientą tvarkantis narys sąraše mato tik savo klientus. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Atverkite sąskaitą faktūrą kliento skiltyje Sąskaitos. Žr. Kaip peržiūrėti apdorotą dokumentą?.
- Dokumentas turi būti apdorotas, o sąskaita faktūra – nepašalinta. Eksportuotoje sąskaitoje faktūroje šalis pakeisti galima.
- Sąraše yra tik įmonės, kurias INVOX jau turi: jūsų klientai ir įmonės iš įkeltų dokumentų. Naujos įmonės čia sukurti negalima.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Sąskaitos faktūros lange spauskite pardavėjo arba pirkėjo bloką šalia pavadinimo.
Atsidarys įmonių sąrašas Pasirinkite pardavėją arba Pasirinkite pirkėją. Užvedus žymeklį, bloke matoma pieštuko piktograma.
Pats įmonės pavadinimas yra nuoroda: jį paspaudę, atversite partnerio puslapį, o ne sąrašą. Kliento pavadinimas nuoroda nėra.
-
Paieškos lauke įveskite pavadinimą, PVM mokėtojo kodą arba įmonės kodą.
Lauko užrašas – Ieškoti pagal pavadinimą, PVM ar įmonės kodą… Užtenka bet kurio iš trijų.
Sąrašo viršuje rodoma dabartinė įmonė su žyma (dabartinis). Toliau eina jūsų klientai, pažymėti žvaigždute, tada kitos įmonės. Prie kiekvienos įmonės matyti kodai ir kiek jos sąskaitų faktūrų yra.
-
Pasirinkite įmonę.
Ji išsaugoma iš karto, atskiro patvirtinimo nėra. Prie bloko atsiranda rodyklė atgal, kuria pakeitimą atšauksite.
Įmonė, kuri jau yra kitoje pusėje, pažymėta jau pirkėjas arba jau pardavėjas. Ta pati įmonė abiejose pusėse būti negali, todėl ją pasirinkus siūloma šalis sukeisti (žr. 4 žingsnį).
Jei pakeitėte kliento pusę, langas lieka atvertas, nors sąskaita faktūra kliento sąraše jau nerodoma. Ekrane apie tai nepranešama. Jei nė viena pusė nėra jūsų klientas, dokumentas atsidurs skiltyje Nepriskirta. Žr. Kas yra klientai ir skiltis „Nepriskirta“?.
-
Šalis vietomis sukeiskite mygtuku Sukeisti tarp pardavėjo ir pirkėjo blokų.
Mygtukas veikia iš karto, be patvirtinimo. Abiejų pusių eksporto kodai išvalomi.
Jei sąraše pasirinkote įmonę, kuri jau yra kitoje pusėje, atsidarys langas Sukeisti šalis? su įspėjimu Šios sąskaitos eksporto kodai bus išvalyti abiejose pusėse. Spauskite Sukeisti šalis arba Atšaukti.
Po sukeitimo kliento pirkimas tampa pardavimu (arba atvirkščiai). Sąskaita faktūra lieka kliento sąraše, tik kita kryptimi, ir langas lieka atvertas.
-
Jei dokumentas pirkėjo neturi, po pirkėjo bloku spauskite Priskirti pirkėją.
Taip būna, pavyzdžiui, kvite arba sąskaitoje faktūroje fiziniam asmeniui. Atsidarys sąrašas Pasirinkite pirkėją. Pasirinkus įmonę, rodomas pranešimas Pirkėjas priskirtas.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Blokai rodomi kaip paprastas tekstas. Sąskaita faktūra pašalinta arba dokumentas neapdorotas. Žr. Kodėl sąskaitos faktūros negalima redaguoti?.
- Reikiamos įmonės sąraše nėra. Narys sąraše mato tik savo klientus, todėl kitą įmonę parinks administratorius. Naujos įmonės iš šio lango sukurti negalima. Jei trūksta jūsų kliento, administratorius gali jį pridėti; žr. Kaip pridėti klientą?.
- Sukeisti nepavyksta. Sukeitimui reikia įmonių abiejose pusėse. Rodomas bendras pranešimas Nepavyko išsaugoti. Bandykite dar kartą.
- Norite grąžinti buvusias šalis po sukeitimo. Sukeiskite dar kartą – viskas grįš į pradinę padėtį. Vienos pusės po sukeitimo atskirai grąžinti nepavyks. Išvalytus kodus priskirkite iš naujo.
- Dingo eksporto kodai. Kodai išvalomi pakeitus kliento pusę arba sukeitus šalis. Priskirkite juos iš naujo. Žr. Kaip priskirti eksporto kodus sąskaitai faktūrai?.
- VIES žyma rodo ankstesnį rezultatą. Prie naujai pasirinktos įmonės lieka buvusios įmonės patikrinimo žyma. Užvedę ant jos žymeklį, matysite, kada ir kuriai įmonei patikrinimas atliktas. Jei dėl šios patikros sąskaita faktūra laukė skirtuke Reikia dėmesio, eksporto kortelės eilutė apie PVM kodą taip pat lieka. Patikrinę naują įmonę, prie tos eilutės spauskite Patvirtinti. Žr. Ką reiškia PVM kodo tikrinimo pranešimai?.
- Sąskaitos faktūros nebėra kliento sąraše. Pakeitus kliento pusę, ji priklauso pasirinktai įmonei. Jei toji įmonė yra jūsų klientas, pasirinkite ją. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.