Kaip pakeisti pirkėją arba pardavėją sąskaitoje faktūroje?
Dokumento lange pardavėjo ir pirkėjo blokai atrodo kaip paprastas tekstas, bet iš tikrųjų atveria įmonių sąrašą. Vienoje vietoje sutelktos trys užduotys: pakeisti vieną pusę, sukeisti šalis vietomis ir priskirti pirkėją dokumentui, kuris jo neturi.
Svarbu: pakeitus šalį, tos šalies kopijos eksporto kodai išvalomi. Jei keičiate savo įmonės pusę, kodų netenka jūsų matoma kopija. Sukeitus šalis kodai išvalomi abiejose pusėse.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Dokumentas turi būti užbaigtas, o sąskaita faktūra – nepašalinta.
- Įmonė jau turi būti tarp paskyros įmonių. Iš šio lango naujos sukurti negalima.
- Šalis keisti gali bet kuris komandos narys.
- Eksportuota sąskaita faktūra neužrakinama: šalis pakeisti galima ir joje.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Dokumento lange spauskite pardavėjo arba pirkėjo bloką.
Atsidarys įmonių sąrašas, kurio antraštė – Pasirinkite pardavėją arba Pasirinkite pirkėją. Užvedus žymeklį bloke matoma pieštuko piktograma.
-
Paieškos lauke įveskite pavadinimą, PVM mokėtojo kodą arba įmonės kodą.
Ieškoma pagal visus tris, todėl užtenka bet kurio. Lauko užrašas – Ieškoti pagal pavadinimą, PVM ar įmonės kodą…
-
Pasirinkite įmonę.
Ji išsaugoma iš karto, atskiro patvirtinimo nėra.
Prie dabar esančios įmonės rodoma (dabartinis), o prie tos, kuri jau yra kitoje pusėje, – jau pirkėjas arba jau pardavėjas. Ta pati įmonė abiejose pusėse būti negali.
Po pakeitimo liekate tame pačiame dokumente, nors jis jau priklauso kitai įmonei. Apie tai ekrane nepranešama.
-
Šalis vietomis sukeiskite mygtuku Sukeisti.
Šis mygtukas veikia iš karto, be patvirtinimo.
Jei tą patį pasieksite pasirinkdami įmonę, kuri jau yra kitoje pusėje, atsidarys langas Sukeisti šalis? su įspėjimu Šios sąskaitos eksporto kodai bus išvalyti abiejose pusėse. Tada spauskite Sukeisti šalis.
Po sukeitimo pirkimas tampa pardavimu, o dokumentas atsiduria kitos įmonės sąraše. Ekrane atveriama ta kopija, kurią tvarkote.
-
Jei dokumentas pirkėjo neturi, po pirkėjo bloku spauskite Priskirti pirkėją.
Rodomas pranešimas Pirkėjas priskirtas, o dokumentas iškeliauja iš grupės Nepriskirta.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Blokai rodomi kaip paprastas tekstas. Sąskaita faktūra pašalinta arba dokumentas neužbaigtas. Žr. Kodėl sąskaitos faktūros negalima redaguoti?.
- Reikiamos įmonės sąraše nėra. Iš šio lango jos sukurti negalima. Susisiekite su apskaitos įmone. Žr. Kur gauti pagalbos?.
- Sukeisti nepavyksta. Sukeitimui reikia įmonių abiejose pusėse. Rodomas bendras pranešimas Nepavyko išsaugoti. Bandykite dar kartą.
- Norite grąžinti buvusias šalis. Sukeiskite dar kartą – viskas grįžta į pradinę padėtį. Vienos pusės po sukeitimo atskirai grąžinti negalima.
- Dingo eksporto kodai. Kodai išvalomi toje pusėje, kurią pakeitėte. Priskirkite juos iš naujo. Žr. Kaip priskirti eksporto kodus sąskaitai faktūrai?.
- PVM kodo žyma rodo ankstesnį rezultatą. Prie naujai pasirinktos įmonės lieka buvusio patikrinimo žyma, kol dokumentas patikrinamas iš naujo. Žr. Ką reiškia PVM kodo tikrinimo pranešimai?.
- Dokumentas dingo iš sąrašo. Po sukeitimo jis priklauso kitai įmonei. Pasirinkite ją šoninėje juostoje.