Kaip pereiti prie kito kliento?
Klientą keičiate šoninės juostos viršuje: administratorius ten mato visus apskaitos įmonės klientus, narys – tik jam priskirtus.
-
Šoninės juostos viršuje spauskite atverto kliento pavadinimą.
Iš kairės atsidarys klientų sąrašas. Kiekvienoje eilutėje matysite kliento pavadinimą, įmonės kodą ir programą, į kurią eksportuojama. Jei programa nepasirinkta nei klientui, nei visai apskaitos įmonei, rodoma Nėra programos. Prie šiuo metu atverto kliento parašyta atidaryta.
Eilutės dešinėje du skaičiai rodo, kiek darbo laukia. Žalias – kiek kliento sąskaitų faktūrų yra skirtuke Paruošta, raudonas – skirtuke Reikia dėmesio. Skaičiuojama per visą laikotarpį, ne tik per pasirinktą mėnesį. Nulis nerodomas.
Viršuje rodomi klientai, su kuriais laukia daugiausia darbo. Kai klientų daugiau nei penki, virš jų rodoma dalis Paskutiniai: atvertas klientas ir du prieš jį atverti. Kiti išvardyti dalyje Visi klientai.
Sąrašo apačioje administratorius mato Pridėti klientą; žr. Kaip pridėti klientą?. Nuoroda Visi klientai atveria puslapį Klientai. Sąrašą uždarysite mygtuku ✕, klavišu Esc arba spausdami šalia jo.
Jei klientų dar nėra, sąrašas neatsidaro, o kliento vietos šoninėje juostoje neaktyvios. Administratorius tada mato Klientų dar nėra ir pridėkite klientą. Įkeltų dokumentų įmonės laukia skiltyje Nepriskirta, iš kurios jas įtrauksite į klientus; žr. Kaip priskirti dokumentus skiltyje „Nepriskirta“?.
Narys, kuriam dar nepriskirtas nė vienas klientas, mato Jums nepriskirta klientų ir Prieigą suteikia administratorius. Paprašykite administratoriaus priskirti jums klientus; žr. Kaip tvarkyti kliento nustatymus?.
-
Laukelyje Kliento pavadinimas arba įmonės kodas įrašykite pavadinimo dalį, įmonės kodą arba programos pavadinimą.
Žymeklis laukelyje būna iš karto, todėl rašyti galite vos atvėrę sąrašą. Sąraše liks tik tinkantys klientai. Jei tokio kliento nėra, rodoma Nieko nerasta.
-
Spauskite reikiamą klientą arba pažymėkite jį rodyklėmis ir paspauskite Enter.
Atsidarys ta pati to kliento vieta, kurioje buvote. Pavyzdžiui, iš vieno kliento skilties Partneriai pateksite į kito kliento Partneriai. Jei buvote apskaitos įmonės puslapyje, pavyzdžiui, Klientai ar Įkėlimas, atsidarys kliento Sąskaitos.
Laikotarpis išlieka: jei žiūrėjote praėjusio mėnesio sąskaitas faktūras, kito kliento sąrašas atsidarys už tą patį mėnesį. Skirtukas, filtrai, paieškos tekstas ir atverta sąskaita faktūra nepersikelia.
