Kaip priskirti klientus kolegai?
Narys dirba tik su jam priskirtais klientais: kitų klientų jis nemato nei kliento pasirinkimo sąraše, nei per nuorodą. Klientus priskirti galite trimis būdais:
- kviesdami kolegą – lange Pakviesti narį, sąraše Klientai, kuriuos tvarkys. Žr. Kaip pakviesti kolegą?;
- skirtuke Komanda, per Valdyti priskyrimus: vienam kolegai pažymėsite kelis klientus iš karto. Tai aprašyta žingsniuose žemiau;
- kliento nustatymuose, kortelėje „Kas dirba su …“: vienam klientui pridėsite kelis kolegas.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Klientus priskiria tik administratorius. Narys sąrašą Komandos nariai mato, bet eilučių meniu jame nėra. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Narys, kuriam priskirtas klientas, kliento nustatymuose mato kortelę „Kas dirba su …“, bet keisti jos negali. Joje rašoma Kas tvarko šį klientą, sprendžia administratorius.
- Priskirti galima tik klientus – įmones, kurios yra sąraše Klientai. Įmonę pirmiausia įtraukite į klientus; žr. Kaip pridėti klientą?.
- Administratoriams priskirti nereikia: jie mato visus klientus. Stulpelyje Priskirtos įmonės prie jų rašoma Visos įmonės.
- Kolega jau turi būti komandoje. Naują kolegą klientams priskirsite kviesdami; žr. Kaip pakviesti kolegą?.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Šoninėje juostoje spauskite Bendrieji nustatymai.
Atsidarys skirtukas Profilis.
-
Spauskite skirtuką Komanda.
Bus parodytas sąrašas Komandos nariai. Stulpelyje Priskirtos įmonės matysite, kokie klientai kuriam nariui jau priskirti. Prie nario be klientų rašoma Nėra priskirtų įmonių.
-
Kolegos eilutės meniu spauskite Valdyti priskyrimus.
Atsidarys langas Priskirti įmones su kolegos vardu ir visų jūsų klientų sąrašu. Jau priskirti klientai pažymėti varnele, o dešinėje rodomas kiekvieno kliento sąskaitų faktūrų skaičius. Šis meniu punktas rodomas tik prie narių.
-
Pažymėkite klientus, su kuriais kolega dirbs.
Norėdami atimti prieigą, nuimkite kliento varnelę.
Mygtukas Priskirti įmones aktyvus, kai pakeičiate bent vieną varnelę.
-
Lango apačioje spauskite Priskirti įmones.
Programa parodys pranešimą Įmonių priskyrimai atnaujinti. Stulpelyje Priskirtos įmonės bus parodyti pirmieji trys klientai, o kitų skaičius – po pliuso ženklo. Kolega priskirtus klientus ras kliento pasirinkimo sąraše.
Kaip priskirti kolegą iš kliento nustatymų
Skyrius „Kaip priskirti kolegą iš kliento nustatymų“Kai dirbate su vienu klientu, kolegas jam priskirsite ten pat. Pasirinkite klientą ir šoninėje juostoje spauskite Kliento nustatymai.
Kortelėje „Kas dirba su …“ išvardyti visi, kurie mato šį klientą. Laukelyje Vardas arba el. paštas… įrašykite kolegos vardą arba adresą, tada pasirinkite jį sąraše. Kolega klientą matys iš karto.
Įrašę naują adresą, kolegą pakviesite į komandą nario teisėmis ir jis gaus šį klientą. Prieigą atimsite kolegos eilutėje paspaudę Pašalinti: tai įvyksta iš karto, be papildomo klausimo.
Išsamiau žr. Kaip tvarkyti kliento nustatymus?.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Eilutės meniu nėra punkto Valdyti priskyrimus. Kolega yra administratorius ir jau mato visus klientus.
- Lange Priskirti įmones rašoma Dar nėra klientų, kuriuos būtų galima priskirti — pirmiausia pridėkite klientų. Jūsų įmonė dar neturi nė vieno kliento. Įtraukite įmonę į klientus ir atverkite langą dar kartą.
- Sąraše nėra reikiamos įmonės. Ji dar neįtraukta į klientus. Žr. Kaip pridėti klientą?.
- Rodomas pranešimas Nepavyko atnaujinti priskyrimo. Po akimirkos bandykite dar kartą.
- Kolegos priskyrimai dingo. Greičiausiai įmonė buvo pašalinta iš klientų: tada dingsta visi jos priskyrimai. Grąžinus įmonę į klientus, jie neatsiranda, todėl kolegas priskirkite iš naujo. Žr. Kaip pašalinti įmonę iš klientų?.
- Iš naujo pakviestas kolega neturi ankstesnių klientų. Pašalinus kolegą iš komandos, dingsta ir jo priskyrimai. Pažymėkite jo klientus dar kartą.
- Kolega mato užrašą Jums nepriskirta klientų. Jam dar nepriskirtas nė vienas klientas. Priskirkite pagal žingsnius aukščiau.