Kaip priskirti įmones komandos nariams?
Priskyrimas nurodo, kurių įmonių sąskaitas faktūras mato narys, ir nepriskirtos įmonės jis nepasieks net turėdamas tiesioginę nuorodą.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Įmones nariams priskiria tik administratorius; žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Įmonė turi būti pažymėta kaip Mano klientas – tai atliekama pirmuoju žingsniu.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Įmonės kortelės viršuje įjunkite jungiklį Priskirti kaip klientą.
Jungiklio užrašas pasikeis į Mano klientas, o programa parodys pranešimą Kliento būsena atnaujinta. Komandos narius galima priskirti tik taip pažymėtai įmonei; žr. Ką reiškia „Mano klientas“?.
Šalia jungiklio yra ⓘ piktograma. Užvedę ant jos pelę, pamatysite santrauką, ką ši žyma keičia.
-
Nustatymų skiltyje Komanda, nario eilutės meniu, spauskite Valdyti priskyrimus.
Atsidarys langas Priskirti įmones su pažymėtų įmonių sąrašu. Šis meniu punktas rodomas tik prie narių: administratoriai mato visas įmones, todėl jiems priskyrimų nereikia.
Jei lange rodoma Nėra priskirtų įmonių, vadinasi, nė viena įmonė dar nepažymėta kaip klientas.
-
Pažymėkite įmones, kurias narys tvarkys.
Priskyrimą panaikinsite tame pačiame lange nuėmę įmonės varnelę.
-
Lango apačioje spauskite Priskirti įmones.
Sąraše Komandos nariai, stulpelyje Priskirtos įmonės, turi atsirasti pasirinktos įmonės.
Kas tvarko konkrečią įmonę, matysite ir įmonės kortelės skirtuke Komanda.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Priskyrimai dingo. Greičiausiai nuo įmonės buvo nuimta žyma Mano klientas. Pažymėkite įmonę iš naujo ir narius priskirkite dar kartą.
- Dalis priskyrimų neišsisaugojo. Pranešimas apie sėkmę rodomas ir tada, kai dalies pakeitimų įrašyti nepavyko. Atverkite langą dar kartą ir patikrinkite varneles.
- Naujo nario sąskaitų faktūrų sąrašas tuščias. Kol nariui nepriskirta nė viena įmonė, sąrašas lieka tuščias. Tai ne gedimas.