Kaip eksportuoti duomenis į apskaitos programą?

Eksportas vykdomas kortelėje Sąskaitos ir visada vienai pasirinktai įmonei.

Prieš pradedant

• Iš anksto nieko įjungti nereikia. Eksportuoti galima bet kuriuo INVOX turimu formatu. Žr. Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?.
• Formatų sąraše siūlomi bendrieji failų formatai: CSV eksportas, JSON, Excel (XLSX) ir XML. Sąrašo nebelieka dviem atvejais: įmonei nustatytas savas eksporto taikinys arba visos paskyros numatytoji integracija yra apskaitos programa.
• Eksportuojamos tik užbaigtos sąskaitos faktūros.
• Vienu kartu eksportuojamos vienos įmonės sąskaitos faktūros. Kelių įmonių į vieną eksportą sujungti negalima.

Žingsniai

1. Kortelėje Sąskaitos, šoninėje juostoje, spauskite įmonę.

   

   Dešinėje bus parodytos tos įmonės užbaigtos sąskaitos faktūros. Atvėrus kortelę, pirmoji sąrašo įmonė jau būna pasirinkta, todėl kitą spauskite tik tada, kai eksportuojate jos sąskaitas faktūras. Pranešimuose įmonė vadinama šalimi.

2. Įrankių juostos dešinėje spauskite Eksportuoti.

   

   Mygtuko vietoje atsidarys eksporto juosta.

3. Eksporto juostos kairėje pasirinkite formatą.

   Jei įmonei formatas jau nustatytas, sąrašo nebus – vietoje jo rodoma spalvota žyma su formato pavadinimu.

4. Pasirinkite eilučių lygį: Kiekinės eilutės arba Suminės eilutės.

   Iš pradžių pažymėtas numatytasis pasirinkto formato lygis. Jei įmonės kortelėje buvo išsaugoti šio formato eksporto nustatymai, failas sudaromas pagal ten nurodytą lygį, o juostos pasirinkimas nieko nekeičia. Tokiu atveju lygį kortelėje pakeičia administratorius.

   

   Pasirinkus kiekines eilutes, perduodamos visos dokumento prekių eilutės. Pasirinkus sumines – jos sugrupuojamos pagal PVM tarifą ir PVM klasę. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.

   Žyma Pažymėti kaip eksportuotas pažymėta iš anksto: po eksporto sąskaitos faktūros lieka pažymėtos kaip eksportuotos. Jei to nenorite, žymą nuimkite.

   Pažymėtas sąskaitas faktūras vėliau rasite pagal įrankių juostos filtrą Tik eksportuotos, o žymą kiekvienai jų galite ir panaikinti. Žr. Kaip pažymėti sąskaitas faktūras eksportuotomis?.

5. Spauskite eksporto juostos dešinėje esantį mygtuką.

   Kai nieko nepažymėta, jis vadinasi Eksportuoti visas ir eksportuoja visas sąraše rodomas tos įmonės sąskaitas faktūras. Pažymėjus atskiras eilutes, jis vadinasi Eksportuoti ir eksportuoja tik pažymėtąsias, o jų skaičius rodomas skliaustuose juostą atveriančiame mygtuke.

   Failas bus atsisiųstas į kompiuterį, o sąraše pažymėtos eilutės – atžymimos. Programos B1 atveju failo nebus: sąskaitos faktūros siunčiamos tiesiai per API, o rodomas pranešimas, kad eksportas pradėtas.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Mygtukas Eksportuoti neaktyvus. Taip būna dviem atvejais: nepasirinkta įmonė arba jos eksportas jau vykdomas. Užvedę žymeklį ant mygtuko, pamatysite priežastį, pavyzdžiui, Pasirinkite šalį šoninėje juostoje, kad galėtumėte eksportuoti.
• Rodomas pranešimas Šių sąskaitų eksportas jau vykdomas. Palaukite, kol pradėtas eksportas baigsis, ir bandykite dar kartą.
• Rodomas pranešimas Eksportas galimas tik vienai šaliai — pasirinkite vieną šalį ir bandykite dar kartą. Šoninėje juostoje pasirinkite vieną įmonę ir eksportą pakartokite.
• Rodomas pranešimas Sąskaitų nerasta. Patikrinkite įrankių juostos filtrus Pirkimai ir Pardavimai: eksportuojamos tik tos sąskaitos faktūros, kurias sąrašas rodo.
• Rodomas pranešimas apie neužpildytus privalomus laukus. Pranešime nurodoma sąskaita faktūra ir kurių laukų joje trūksta. Ją atverkite, laukus užpildykite ir eksportą pakartokite. Žr. Nepavyko eksportuoti: ką daryti?.

Susiję straipsniai

• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?
• Kokie bendrieji failų formatai galimi?
• Kaip pažymėti sąskaitas faktūras eksportuotomis?
• Nepavyko eksportuoti: ką daryti?