Kaip veikia taisyklės, kurios užpildo laukus?
Taisyklės pačios užpildo kliento sąskaitų faktūrų laukus, kuriuos gauna apskaitos programa: kodus ir registracijos ar užsakymo numerį. Kaip sukurti taisyklę, žr. Kaip nustatyti taisykles, kurios užpildo laukus?.
Kada taisyklės pildo laukus
Skyrius „Kada taisyklės pildo laukus“Taisyklės pildo laukus:
- kai sąskaita faktūra atsiranda kliento sąraše Sąskaitos;
- kai išsaugote ir pritaikote taisyklę: sąskaitose faktūrose, kurios jau yra sąraše Sąskaitos, bet dar neeksportuotos;
- vėl kaskart, kai sąskaita faktūra pasikeičia, pavyzdžiui, pataisomas laukas, kodas ar eilutė;
- kai pakeičiami kliento kodų sąrašai, apskaitos programa ar jos nustatymai.
Sąskaitų faktūrų, kurios eksportuotos, šiuo metu eksportuojamos arba jau įrašytos į „Google Drive“, taisyklės nebekeičia. Nuėmus eksporto žymą, taisyklės sąskaitą faktūrą vėl pildys, kai ji kitą kartą pasikeis.
Jei prijungtas „Google Drive“ archyvas, sąskaita faktūra į jį įrašoma, kai atsiranda sąraše Sąskaitos. Taisyklės ją užpildo tuo metu ir daugiau nebekeičia. Vėliau sukurta ar pakeista taisyklė tokių sąskaitų faktūrų nepasiekia. Išimtis – sąskaitos faktūros, kurių lauko taisyklė užpildyti negalėjo (žr. toliau). Žr. Kaip archyvuoti sąskaitas faktūras „Google Drive“ diske?.
Kieno reikšmė svarbesnė
Skyrius „Kieno reikšmė svarbesnė“- Reikšmės, kurią kas nors įvedė, pasirinko ar pataisė, taip pat ir keliose sąskaitose faktūrose iš karto, taisyklės niekada nekeičia.
- Išvalytą lauką taisyklės palieka tuščią, kol jo negrąžinsite taisyklėms.
- Pasiūlymą, pažymėtą pilku tašku, taisyklė visada pakeičia. Žr. Kaip INVOX pats užpildo eilučių kodus?.
- Kitą jau esančią reikšmę taisyklė su Palikti palieka, o su Pakeisti pakeičia.
Jei taisyklė kopijuoja kito lauko reikšmę, pakeitus tą lauką, pasikeičia ir kopija. Jei taisyklė savo reikšmės nebesudaro, pavyzdžiui, nebetinka sąlyga ar ištuštėjo kopijuojamas laukas, jos įrašyta reikšmė išvaloma.
Jei klientas eksportuojamas suminėmis eilutėmis, eilučių laukai pildomi suminėse eilutėse. Sąlyga Eilutės aprašymas joms netinka.
Numatytasis kodų sąrašo kodas (Kai eilutė be kodo, naudoti) galioja ir toliau. Eksportuojant jis užpildo tai, kas po taisyklių liko tuščia. Skirtuke Taisyklės tokie kodai išvardyti dalyje Jei eksportuojant vis dar tuščia · iš skirtuko „Kodai“.
Kai tą patį lauką pildo kelios taisyklės
Skyrius „Kai tą patį lauką pildo kelios taisyklės“Taisyklės vykdomos iš viršaus į apačią. Su Palikti lieka pirmos taisyklės reikšmė, su Pakeisti – paskutinės. Tokių taisyklių eilutėse rodomas įspėjimas, kad lauką pildo ir kita taisyklė.
Nauja taisyklė įrašoma sąrašo apačioje. Tvarką pakeisite tempdami taisyklę už rankenėlės kairėje. Telefono ekrane rankenėlės nėra. Pakeitus tvarką, atsidaro tas pats išsaugojimo langas kaip ir išsaugant taisyklę.
Taisyklių sąrašo tvarkymas
Skyrius „Taisyklių sąrašo tvarkymas“Po kiekviena taisykle parašyta, kiek sąskaitų faktūrų dabar turi jos įrašytą reikšmę, įskaitant eksportuotas. Kol tokių nėra, rodoma Dar nenaudota.
- Išjungimas. Jungiklis taisyklę išjungia iš karto, o eilutėje parašyta Išjungta. Jos jau įrašytos reikšmės lieka. Vėl įjungiant atsidaro išsaugojimo langas, kaip ir išsaugant naują taisyklę.
- Ištrynimas. Meniu ⋯ spauskite Ištrinti, tada – Ištrinti taisyklę. Jos įrašytos reikšmės sąskaitose faktūrose lieka.
- Kopija. Meniu ⋯ spauskite Kopijuoti. Atsidarys išsaugojimo langas, o kopija bus įrašyta iškart po taisykle.
- Keitimas. Spauskite Redaguoti. Atsidarys langas Redaguoti taisyklę, o pakeitimai išsaugomi mygtuku Išsaugoti pakeitimus.
Išjungus ar ištrynus taisyklę, kortelėje irgi atsiranda eilutė su mygtuku Atšaukti.
Išsaugojimo lange nepažymėtų sąskaitų faktūrų ši taisyklė nepildo, kol nepakeisite, ką ji daro. Tai pasirinkimas Kurios sąskaitos, sąlygos ir tai, ką bei kaip ji pildo. Tada jos vėl bus išvardytos išsaugojimo lange. Pervadinta, perkelta, išjungta ar vėl įjungta taisyklė jų nepildo.
Ką matysite sąskaitoje faktūroje
Skyrius „Ką matysite sąskaitoje faktūroje“Atvertoje sąskaitoje faktūroje taisyklės įrašyta reikšmė pažymėta ženklu ⚡. Užvedus ant jo žymeklį, parašyta, kuri taisyklė ją įrašė. Sąskaitų sąraše šių ženklų nėra.
Pakeista tokia reikšmė tampa jūsų: taisyklė jos nebekeičia. Jei taisyklės reikšmę išvalote, vietoje jos rodomas pilkas perbrauktas ⚡. Jį paspaudus, rodoma Išvalėte jūs — taisyklės palieka tuščią. ir mygtukas Grąžinti taisyklėms. Tada lauką taisyklės vėl užpildo. Eksportuotoje sąskaitoje faktūroje šio mygtuko nėra. Mygtukas Atšaukti visus taisyklėms grąžina visus išvalytus laukus kartu su kitais pakeitimais.
Ką ženklai reiškia, paaiškinta virš eilučių: spauskite Ženklai. Ten rasite Užpildė taisyklė, Taisyklė negalėjo užpildyti ir Pasiūlyta pagal ankstesnes sąskaitas.
Jei kliento programa registracijos ar užsakymo numerį gauna, šis laukas rodomas po sąskaitos faktūros numeriu, šalia lauko Mokėti iki, ir vadinamas taip, kaip programoje. Jį galite įrašyti patys, iki 64 simbolių, ir taisyklės jo nekeis. Jei programa šio lauko šiai sąskaitai faktūrai negauna, vietoje jo parašyta, kodėl, pavyzdžiui, Nenaudojama: išjungta Agnum nustatymuose.
Kai taisyklė negali užpildyti lauko
Skyrius „Kai taisyklė negali užpildyti lauko“Taisyklė neįrašo reikšmės, kai nukopijuotos reikšmės nėra kliento kodų sąraše arba pastovaus kodo sąraše nebėra. Tada:
- laukas sąskaitoje faktūroje pažymėtas ženklu !, o virš eilučių rodoma, pavyzdžiui, Taisyklė negalėjo užpildyti vieno lauko. ir Pridėkite kodą skirtuke „Kodai“ arba nustatykite jį čia.;
- sąskaita faktūra perkeliama į skirtuką Reikia dėmesio, o stulpelyje Eksportas parašyta, pavyzdžiui, taisyklė neužpildė 1 lauko;
- meniu Eksportuoti primena, kiek tokių sąskaitų faktūrų yra, bet eksporto nestabdo;
- į „Google Drive“ archyvą sąskaita faktūra įrašoma tik išsprendus šią problemą.
Problema išsprendžiama, kai skirtuke Kodai pridedate kodą ar vėl jį įjungiate, sąskaitoje faktūroje nustatote reikšmę patys arba išjungiate taisyklę. Pervadinus kodą skirtuke Kodai, jis pervadinamas ir taisyklėse.
Kai klientui pakeičiama programa
Skyrius „Kai klientui pakeičiama programa“Klientas turi vieną taisyklių sąrašą visoms programoms. Kuriant taisyklę, siūlomi tik dabartinės kliento programos laukai.
Jei taisyklė pildo lauką, kurio programa negauna, ta jos dalis rodoma pilkai, o po taisykle parašyta priežastis, pavyzdžiui, Nenaudojama: B1 neturi lauko „Objektai“. Kitus laukus taisyklė pildo toliau. Jei programa negauna nė vieno taisyklės lauko, pilka rodoma visa taisyklė. Grąžinus programą, kuri tą lauką turi, taisyklė vėl jį pildo.
Renkantis programą kortelėje Kur eksportuoti, po kiekviena programa su ⚡ parašyta, kiek įjungtų taisyklių joje toliau veiktų. Pakeitus programą, taisyklės iš naujo pritaikomos dar neeksportuotoms sąskaitoms faktūroms. Taisyklės įrašytas registracijos ar užsakymo numeris lieka, jei nauja programa šį lauką gauna, o kitu atveju išvalomas.
Kai kopijuojate nustatymus iš kito kliento
Skyrius „Kai kopijuojate nustatymus iš kito kliento“Nukopijavus taisykles iš kito kliento, jos pakeičia visą šio kliento taisyklių sąrašą. Dar neeksportuotose sąskaitose faktūrose ankstesnių taisyklių įrašytas reikšmes pakeičia naujųjų taisyklių reikšmės, o įvestos ar išvalytos reikšmės lieka. Žr. Kaip nukopijuoti eksporto nustatymus iš kito kliento?.
Kokius laukus galima užpildyti kiekvienoje programoje
Skyrius „Kokius laukus galima užpildyti kiekvienoje programoje“Taisyklė pildo tik tuos laukus, kuriuos kliento programa gauna iš INVOX. Laukai pavadinti taip, kaip programoje, ir suskirstyti į tris grupes.
| Programa | Sąskaitoje | Visos sąskaitos kodai | Kiekvienos eilutės kodai |
|---|---|---|---|
| Rivilė, Rivilė API | Dok. reg. Nr. (20, paskutiniai) | Atskaitingi asmenys, Grupės | Sandėliai, Objektai, Serijos (12, pirmieji), Centrai, Išlaidos |
| Agnum | Dokumento registracinis numeris (20, paskutiniai) | Sandėliai, Grupės | Sandėliai, Objektai, Išlaidos |
| B1 | Užsakymo numeris išorinėje sistemoje (255, pirmieji) | Operacijos, Sandėliai, Darbuotojai, Grąžinimo operacijos | Sandėliai, Prierašai, Išlaidos, Sąskaitų planas, Kaštų centrai, Prekių požymiai, Matavimo vienetai, PVM registrai |
| BSS | Užsakymo numeris | – | Mokesčių kodai, Sandėliai, Padaliniai, Išlaidos |
| Būtenta | Kiti dok. Nr.2 | Sandėliai, Operacijos, Kaštai | Išlaidos |
| Debetas | Užsakymo numeris (15, paskutiniai) | – | Padaliniai, Objektai, Išlaidų straipsniai, Materialiai atsakingi asmenys, Išlaidos |
| Finvalda | Pavadinimas 1 | Tipai, Žurnalai | Sandėliai, Išlaidos |
| Finvalda API | Pavadinimas 1 (50, pirmieji) | Importo parametrai | Sandėliai, Išlaidos |
| Finvalda Excel | – | Tipai | Išlaidos |
| Pragma3, Pragma 4 TXT | Užsakymo numeris (pastabose) | Sandėliai, DK schemos, Projektai | Pragma prekės |
| Pragma 4 XML | – | Projektai, Paskirtys / centrai | Sandėliai, Pragma prekės, DK schemos, Projektai, Paskirtys / centrai |
| Euroskaita | Užsakymo numeris | – | Tipai, Sandėliai, Išlaidos |
| Roda, XML | Užsakymo numeris | – | Padaliniai, Objektai, Išlaidos |
| Apskaita5 | Užsakymo numeris | – | Išlaidos |
| JSON | registrationNumber | – | – |
| Centas, Centas WS | – | Objektai | Sandėliai, Išlaidos |
| Business Central | – | – | Padaliniai, Projektai, PVM kodai, Išlaidos |
| iTax.lt | – | – | Prekės |
| iTax.lt API | – | Sandėliai, Padaliniai, Projektai | Prekės |
| Rivilė ERP | – | – | Padaliniai, Objektai, Išlaidos |
| Saikas | – | – | Padaliniai, Išlaidos |
| CSV eksportas, Excel (XLSX), iSAF, Lobasoft, PauLita | – | – | Išlaidos |
Skliaustuose nurodyta, kiek simbolių priima programa. INVOX saugo visą reikšmę, o eksportuojant perduoda paskutinius ar pirmuosius tiek simbolių. Kai lauko Dok. reg. Nr. ar Dokumento registracinis numeris reikšmės nėra, eksportuojant įrašomas sąskaitos faktūros numeris.
Kai kuriems laukams galioja išimtys:
- B1 lauką Užsakymo numeris išorinėje sistemoje gauna tik pardavimuose. Taisyklė su Tik pirkimai jo nepildo, o taisyklei su Pirkimai ir pardavimai rodomas įspėjimas.
- Agnum registracinį numerį gauna tik tada, kai programos nustatymuose įjungta Pildyti dokumento registracinį numerį.
- Debetas lauko Materialiai atsakingi asmenys negauna, kai programai siunčiamos suminės eilutės.
- Rivilė seriją laiko prekių partija, todėl laukui Serijos rodomas įspėjimas.
Sąskaitos faktūros eilučių PVM kodo (pvz., PVM1), datų ir sumų taisyklės nepildo – tik programų kodų sąrašus, kaip lentelėje.