Pereiti prie turinio
INVOXINVOXINVOX pagalbos centras

Kaip priskirti dokumentus skiltyje „Nepriskirta“?

Dokumentas laukia skiltyje Nepriskirta, kai jame nenurodytas nė vienas jūsų klientas – nei kaip pirkėjas, nei kaip pardavėjas. Čia nusprendžiate, kurios įmonės yra jūsų klientai, o kvitus be pirkėjo priskiriate klientui. Kas yra klientas, žr. Kas yra klientai ir skiltis „Nepriskirta“?.

Prieš pradedant

Skyrius „Prieš pradedant“
  • Sprendimus šioje skiltyje priima tik įmonės administratorius.
  • Narys skiltį mato, bet sprendimų mygtukų ir žymimųjų langelių joje nėra. Viršuje jam rašoma Kurios įmonės yra klientai, sprendžia jūsų įmonės administratorius.
  • Narys mato ne visus laukiančius dokumentus, o tik atsiųstus jam priskirtų klientų el. pašto adresais. Kuo skiriasi abu vaidmenys, žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
  • Dokumentas čia atsiranda tik tada, kai INVOX baigia jį apdoroti.

Žingsniai

Skyrius „Žingsniai“

  1. Šoninėje juostoje spauskite Nepriskirta.

    Skaičius šalia rodo, kiek įmonių ir kvitų laukia sprendimo. Atsidarys skiltis su trimis skirtukais: Įmonės, Be pirkėjo ir Paslėpta. Prie kiekvieno skirtuko nurodyta, kiek jame įrašų.

    Šoninėje juostoje pažymėta „Nepriskirta“ su skaičiumi 5; viršuje skirtukai „Įmonės“, „Be pirkėjo“ ir „Paslėpta“ su įrašų skaičiais.

  2. Skirtuke Įmonės raskite įmonės kortelę.

    Kortelėje matysite įmonės pavadinimą, kodą, iš kiek tiekėjų ji perka ir jos dokumentus. Dokumentų stulpeliai: Dokumentas, Pirkėjas, Pardavėjas, Suma ir Data. Spaudę dokumento numerį, pamatysite patį dokumentą.

    Kortelė sudaroma įmonei, kuri šiuose dokumentuose perka iš daugiausia skirtingų tiekėjų. Dažniausiai tai įmonė, kurios apskaitą tvarkote. Korteles galite rikiuoti Pagal įmonę arba Naujausi viršuje.

    DOVINTA, UAB kortelė: kodas, „Perka iš ŠILVORA, MB“, mygtukai „Įtraukti į mano klientus“ ir „Ne mano klientas“, dokumento eilutė su mygtuku „Įtraukti“ prie pardavėjo ir paaiškinimas apačioje.

  3. Jei įmonė yra jūsų klientas, kortelėje spauskite Įtraukti į mano klientus.

    Įmonė taps klientu, o visi kortelės dokumentai pereis į jos sąskaitas. Vietoj mygtukų atsiras žyma Įtraukta į mano klientus, nuoroda Atidaryti sąskaitas ir Atšaukti.

    Jei įmonė nėra jūsų klientas, spauskite Ne mano klientas. Kortelė pereis į skirtuką Paslėpta, o žyma bus Perkelta į „Paslėpta“ — grįš, kai ateis naujas jos dokumentas.

    Jei jūsų klientas yra kita dokumento šalis, toje eilutėje spauskite mygtuką Įtraukti su pliuso ženklu. Klientu taps ta įmonė, visi jos dokumentai pereis į jos sąskaitas, o eilutėje bus rodoma Įtraukta.

    Vietoj mygtukų – žyma „Įtraukta į mano klientus“ su nuorodomis „Atidaryti sąskaitas“ ir „Atšaukti“; virš sąrašo – „1 pakeitimas“ ir „Atnaujinti“.

  4. Norėdami įtraukti kelias įmones iš karto, pažymėkite jų kortelių žymimuosius langelius.

    Visas puslapio korteles pažymėsite langeliu Pažymėti šį puslapį. Viršuje atsiras pažymėtų įmonių skaičius, įtraukimo mygtukas ir Išvalyti.

    Pažymėtos dvi kortelės; viršuje „Pažymėta: 2“, mygtukas „Įtraukti 2 į mano klientus“ ir „Išvalyti“.

  5. Viršuje spauskite mygtuką su pažymėtų įmonių skaičiumi, pavyzdžiui, „Įtraukti 3 į mano klientus“.

    Atsidarys langas su įmonių pavadinimais ir pasekmėmis. Jame parašyta Įtrauktos įmonės dokumentai perkeliami į jos sąskaitas ir paruošiami eksportui. Taip pat nurodoma, kokia apskaitos programa bus nustatyta, arba rašoma Įtrauktai įmonei apskaitos programa dar nenustatyta — ją pasirinksite įmonės eksporto ir apskaitos puslapyje.

    Lange dar kartą spauskite įtraukimo mygtuką. Mygtukas Atšaukti uždaro langą nieko nepakeitęs. Kartu įtrauktos įmonės pažymimos Įtraukta į mano klientus, bet nuorodos Atšaukti prie jų nėra.

    Langas „Įtraukti 2 įmones į mano klientus?“ su įmonių pavadinimais ir pasekmėmis; pažymėtas mygtukas „Įtraukti 2 į mano klientus“, šalia „Atšaukti“.

  6. Skirtuke Be pirkėjo prie kvito spauskite Pasirinkti klientą.

    Atsidarys jūsų klientų sąrašas su paieškos laukeliu. Pasirinktas klientas taps kvito pirkėju, o kvitas pereis į jo sąskaitas kaip pirkimas. Nuorodos Atšaukti prie šio pasirinkimo nėra.

    Jei kvito nereikia, spauskite Paslėpti. Kvitas pereis į skirtuką Paslėpta, o eilutėje bus rodoma Paslėpta ir Atšaukti.

    Skirtukas „Be pirkėjo“: kvito MER1303 eilutėje pažymėtas mygtukas „Pasirinkti klientą“, šalia – „Paslėpti“.

  7. Baigę spauskite Atnaujinti.

    Kol neatnaujinote, sutvarkytos kortelės ir eilutės lieka vietoje, papilkintos ir su žyma. Virš sąrašo rodoma, kiek pakeitimų padarėte, ir nuoroda Atnaujinti. Atnaujinus jos dingsta. Nuorodos Atšaukti nebelieka ir perjungus skirtuką.

    Virš sąrašo – „1 pakeitimas“ ir pažymėta nuoroda „Atnaujinti“.

Ką daryti, jei nepavyko?

Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“
  • Rodoma Klientų dar nėra — pirmiausia pridėkite klientą. Pridėkite pirmąjį klientą; žr. Kaip pridėti klientą?.
  • Įmonę pažymėjote Ne mano klientas per klaidą. Kol žyma rodoma, spauskite Atšaukti. Vėliau atverkite skirtuką Paslėpta: skyriuje Ne mano klientas prie įmonės spauskite Grąžinti arba Įtraukti į mano klientus.
  • Kvitą paslėpėte per klaidą. Skirtuko Paslėpta skyriuje Paslėpti kvitai spauskite Grąžinti arba iš karto Pasirinkti klientą.
  • Paslėpta įmonė vėl skirtuke Įmonės. Atėjo naujas jos dokumentas. Kortelėje parašyta, kada ją pažymėjote ir kiek naujų dokumentų atėjo nuo tada, o nauji dokumentai pažymėti Naujas. Spauskite Įtraukti į mano klientus arba vėl Ne mano klientas.
  • Kvitą priskyrėte ne tam klientui. Atverkite kvitą to kliento sąskaitose ir pakeiskite pirkėją. Žr. Kaip pakeisti pirkėją arba pardavėją sąskaitoje faktūroje?.
  • Įtraukėte ne tą įmonę. Kol žyma rodoma, spauskite Atšaukti. Vėliau įmonę pašalinkite iš klientų; žr. Kaip pašalinti įmonę iš klientų?.
  • Rodoma Nepavyko. Bandykite dar kartą. Niekas nepakeista. Spauskite tą patį mygtuką dar kartą.
  • Laukiamo dokumento nėra. Jis dar apdorojamas arba jame jau nurodytas vienas iš jūsų klientų. Dokumento eigą matysite skiltyje Įkėlimas.
Skirtukas „Paslėpta“: skyriuje „Ne mano klientas“ – LARVENA, UAB ir ŠILVORA, MB su mygtukais „Įtraukti į mano klientus“ ir „Grąžinti“, skyriuje „Paslėpti kvitai“ – MER1304 su „Pasirinkti klientą“ ir „Grąžinti“.

Susiję straipsniai

Skyrius „Susiję straipsniai“

Neradote atsakymo? Susisiekite su pagalbos komanda