Kaip nustatyti eksportą į programą „Rivilė“?

Programa „Rivilė GAMA“ duomenis iš INVOX gauna failu. Eksportuodami atsisiunčiate ZIP archyvą su .eip failais, o į programą juos importuojate patys.

Programų sąraše yra dar dvi eilutės su žyma API. Rivilė API sąskaitas faktūras siunčia tiesiai į „Rivilė GAMA“, o Rivilė ERP – į debesų programą „Rivilė ERP“. Žr. Kaip prijungti „Rivilė API“? ir Kaip prijungti programą „Rivilė ERP“ per API raktą?.

Prieš pradedant

• Eksportą nustato administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
• Pirmiausia pasirinkite klientą, kurio eksportą nustatysite. Visi nustatymai galioja tik jam. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
• Išsaugojimo mygtuko nėra. Pasirinkimas išsaugomas iš karto, o įrašyta reikšmė – išėjus iš laukelio arba paspaudus „Enter“.
• Jei kitas klientas jau eksportuoja į šią programą, jo nustatymus galite nukopijuoti. Žr. Kaip nukopijuoti eksporto nustatymus iš kito kliento?.

Žingsniai

1. Šoninėje juostoje spauskite Eksportas ir apskaita.

   Atsidarys skirtukas Nustatymai. Viršuje yra kortelė Kur eksportuoti su programos mygtuku. Kol programa nepasirinkta, mygtuke rašoma Pasirinkite programą….

   Jei jūsų apskaitos įmonės numatytoji programa yra Rivilė, mygtuke jau rašoma Rivilė. Tada pereikite prie 4 žingsnio.

2. Kortelėje Kur eksportuoti spauskite programos mygtuką.

   Atsidarys programų sąrašas. Laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį, programą rasite greičiau.

3. Sąraše spauskite eilutę Rivilė.

   Pasirinkimas išsaugomas iš karto. Apačioje pasirodys pranešimas, kad klientas nuo šiol eksportuoja į Rivilę. Jei apsirikote, pranešime spauskite Atšaukti.

   Po mygtuku bus parašyta Failas, kurį importuojate į Rivilę. Šalia rodoma žyma Paruošta eksportui, jei kiekvienas kodų sąrašas, pažymėtas Privaloma, turi aktyvių kodų. Žemiau atsiras programos nustatymai ir eksporto parinktys.

   

4. Kortelėje Rivilės nustatymai nurodykite, kaip dokumentai bus įrašomi programoje.

   Nė vienas laukas nėra privalomas. Palikus lauką tuščią, galioja lentelėje nurodyta reikšmė.

   Laukas	Palikus tuščią	Ką lemia
   Pardavimų operacijos tipas	Važtaraštis (51)	Kokia operacija programoje taps kiekvienas pardavimo dokumentas. Galima rinktis ir Užsakymas (53), Rezervavimas (54) arba Pasiūlymas (55).
   Pirkimų operacijos tipas	Važtaraštis (1)	Kokia operacija taps kiekvienas pirkimo dokumentas. Galima rinktis ir Užsakymas (3) arba Pasiūlymas (4).
   Prekės sąskaitų ryšio kodas	PR001	Kodas, įrašomas kiekvienai prekės kortelei prekių faile.
   Prekės tipas	Nenustatyta – tipas nerašomas	Prekių kortelių tipas programoje, nuo Paprasta iki Tara.
   Numatytasis Išlaidų kodo tipas	Nenurodyta – eilutė įrašoma kaip prekė	Kaip įrašoma kiekinė eilutė, kurios kodui sąraše Išlaidos nenurodyta Kategorija: Prekė, Paslauga arba Kodas. Pasirinkus Kodas, prekės kortelė nerašoma. Eksportuojant po vieną eilutę kiekvienam PVM tarifui, nustatymas netaikomas.
   Pardavimų apmokėjimo sąskaitos kodas	Dokumentai neįrašomi kaip apmokėti	Kiekvienas pardavimo dokumentas įrašomas kaip apmokėtas per šią sąskaitą.
   Pirkimų apmokėjimo sąskaitos kodas	Dokumentai neįrašomi kaip apmokėti	Kiekvienas pirkimo dokumentas įrašomas kaip apmokėtas per šią sąskaitą.

   

5. Kortelėse Sąskaitos eilutės ir Įmonės ir asmenys pasirinkite eksporto parinktis.

   • Eilutės – iš pradžių pasirinkta Kiekinės eilutės. Pasirinkus Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui, archyve nebus prekių failo. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.
   • PVM – iš pradžių pasirinkta Automatinis. Kitos galimybės: Sumos be PVM atskirai ir Be atskiro PVM.
   • Užsienio įmonės – įjungus, užsienio partneris faile gauna savo PVM kodą, jei jis nurodytas. Tai galioja net tada, kai partneris įrašytas sąraše Klientai.

   Ką reiškia kiekviena parinktis, aprašo Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

   

6. Skirtuke Kodai užpildykite kodų sąrašus, kuriuos naudosite.

   Grupėje Rivilės kodų sąrašai yra Sandėliai, Objektai, Serijos, Centrai, Atskaitingi asmenys, Grupės ir Išlaidos. Grupėje Tiekėjų ir pirkėjų kodai yra Klientai, o grupėje Standartiniai – PVM kodas.

   Kodus įkelsite mygtuku Importuoti arba įrašysite po vieną mygtuku Pridėti kodą. Žr. Kaip perkelti kodus iš programos „Rivilė“? ir Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?.

   Trys sąrašai turi papildomų laukų:

   • Klientai – sąskaitose faktūrose šio stulpelio nėra. Šalia kodo laukuose Įmonės kodas arba PVM kodas įrašykite partnerio duomenis. Jei jie sutampa, faile partneris gaus šį kodą, jei ne – savo įmonės kodą, o jo nesant – asmens arba PVM kodą.
   • Išlaidos – stulpelyje Kategorija nurodykite Prekė, Paslauga arba Kodas. Nuo jos priklauso eilutės tipas faile. Eilutė su kodu be kategorijos įrašoma pagal 4 žingsnio nustatymą Numatytasis Išlaidų kodo tipas. Eilutei su kategorija Kodas prekės kortelė nerašoma.
   • Atskaitingi asmenys – lauke Buh. sąskaita galite nurodyti sąskaitą. Šiam asmeniui priskirtas dokumentas bus įrašytas kaip apmokėtas per ją, o ne per 4 žingsnio apmokėjimo sąskaitą.

   Privalomus sąrašus aprašo Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?. Kokį kodą naudoti, kai eilutėje jo nėra, aprašo Kaip nustatyti numatytuosius kodus įmonei?.

   

7. Šoninėje juostoje spauskite Sąskaitos ir eksportuokite paruoštas sąskaitas faktūras.

   Mygtuko Eksportuoti meniu skiltyje Į Rivilę pasirinkite Rivilės failas. Patvirtinimo lange spauskite Eksportuoti. Žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.

   Atsisiųsite ZIP archyvą su failais „Klientai.eip“, „Pardavimai.eip“, „Pirkimai.eip“ ir „Prekes.eip“. Eksportuojant tik pardavimus arba tik pirkimus, kitos dalies failo nebus.

Kaip įkelti failus į programą

Archyvo failus programa „Rivilė GAMA“ įkelia kiekvieno sąrašo importo komanda. Pirmiausia įkelkite korteles, o tik tada dokumentus: pirkimai ir pardavimai turi rasti savo klientą ir prekę.

Toliau aprašyti veiksmai surinkti iš viešų šios programos vaizdo įrašų, ne iš gyvo bandymo. Jūsų versijoje meniu gali skirtis, todėl kiekvieną žingsnį pasitikrinkite programoje.

1. Išarchyvuokite atsisiųstą ZIP archyvą į aplanką kompiuteryje.

   Programa importuoja atskirus .eip failus, ne patį archyvą.

2. Meniu „Kortelės“ pasirinkite „02 Klientai“.

   Atsidarys langas „Klientų sąrašas“. Jei meniu juostoje „Kortelės“ nėra, įjunkite jį per „Servisas“ → „Kortelės“.

   

3. Sąrašo įrankių juostoje spauskite ženkliuką „Importas (Shift+Q)“.

   Pavadinimas pasirodo užvedus ant ženkliuko pelę. Atsidarys failo pasirinkimo langas, kuriame rodomi tik .EIP failai.

4. Failų lange pažymėkite failą „Klientai“. Tada spauskite „OK“.

   Importo eigą rodo nuskaitytų eilučių skaičius lango kampe. Baigus atskiro pranešimo nebus, o sąraše atsiras kontrahentai. Kortelės sugretinamos pagal kodą: esamos atnaujinamos, trūkstamos sukuriamos.

   

5. Meniu „Kortelės“ → „03 Prekės“ tuo pačiu ženkliuku importuokite failą „Prekes.eip“.

   Lange „Prekių sąrašas“ atsiras prekės. Jei archyve šio failo nėra, žingsnį praleiskite.

   

6. Meniu „Pirkimai“ → „P1 Pirkimo operacijos“ tuo pačiu ženkliuku importuokite failą „Pirkimai.eip“.

   

   Lange „Pirkimai“ atsiras importuotos operacijos. Jei archyve šio failo nėra, žingsnį praleiskite.

   

7. Meniu „Pardavimai“ → „R1 Pardavimo operacijos“ tuo pačiu ženkliuku importuokite failą „Pardavimai.eip“.

   

   Lange „Pardavimai“ atsiras importuotos operacijos. Jei archyve šio failo nėra, žingsnį praleiskite.

Eilutės be prekės kodo, o pasirinkus Viena eilutė kiekvienam PVM tarifui – visos eilutės, faile įrašomos su kodu: pirkimuose SANAUDOS, pardavimuose PAJAMOS. Jei eilutei nurodyta sąrašo Išlaidos reikšmė, vietoj jų rašoma ji. Tokių kodų archyve nėra, todėl pirmą kartą importuodami pasitikrinkite, ar jie yra programos sąraše „Kortelės“ → „05 Kodai“.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Pasirinkote ne tą programą. Pranešime spauskite Atšaukti arba dar kartą spauskite programos mygtuką ir pasirinkite kitą eilutę.
• Rodoma Programos išsaugoti nepavyko. Po akimirkos pasirinkite programą dar kartą.
• Rodoma Šio nustatymo išsaugoti nepavyko. Parinktis grįžta į ankstesnę reikšmę. Pasirinkite dar kartą.
• Pakeitus lauką kortelėje Rivilės nustatymai, rodoma Išsaugoti nepavyko. Pakeiskite reikšmę dar kartą. Teksto lauke po to išeikite iš jo.
• Vietoj Paruošta eksportui rodoma Suveskite trūkstamus kodus. Kuris nors sąrašas pažymėtas Privaloma, bet jame dar nėra aktyvių kodų. Skirtuke Kodai jis pažymėtas tuo pačiu žodžiu. Įkelkite kodus arba nuimkite žymą.
• Archyve nėra prekių failo. Taip būna eksportuojant po vieną eilutę kiekvienam PVM tarifui. Prekių failo nebūna ir tada, kai nė viena eilutė neturi prekės kodo arba visų eilučių kodai įrašomi kaip Kodas.
• Failo turinys tekstų rengyklėje atrodo su keistais rašmenimis. Failai įrašomi CP1257 koduote, o „Rivilė GAMA“ juos perskaito teisingai.

Susiję straipsniai

• Kaip perkelti kodus iš programos „Rivilė“?
• Kaip prijungti programą „Rivilė ERP“ per API raktą?
• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?
• Kaip importuoti kodus iš skaičiuoklės?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?