Kaip prijungti programą „B1“ per API raktą?

Ši integracija skiriasi nuo visų kitų: failo ji neformuoja. Eksporto taikinio lange eilutė aprašyta taip: Sąskaitos siunčiamos tiesiai į B1 (b1.lt) apskaitą per API — failas neatsisiunčiamas. Todėl čia prašoma API rakto.

Prieš pradedant

• Programos iš anksto įjungti nereikia: ją galima pasirinkti bet kuriai įmonei nuo pirmos dienos.
• Raktą pasiruoškite iš anksto. Lauko užuominoje rašoma: B1 įmonės API raktas (B1-Api-Key). Sukuriamas B1 nustatymuose.
• Visi nustatymai galioja tai vienai įmonei. Kitą įmonę į šią programą nukreipiate atskirai.
• Eksporto taikinį, eksporto nustatymus ir kodų reikšmes įrašo administratorius. Skiltį Bendrieji nustatymai gali išsaugoti bet kuris komandos narys, tačiau jam ji atsidaro tuščia. Nekeiskite nė vieno lauko: išsaugojus pakeitimą, kiti laukai, išskyrus API raktą, bus įrašyti tušti.
• Prie lauko rodoma žvaigždutė žymi, kad be rakto eksportas neveiks, tačiau išsaugant raktas netikrinamas. Netinkamas raktas paaiškės tik eksportuojant.
• Bendrą eigą aprašo Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?. Čia surašyta tik tai, kas būdinga šiai programai.

Žingsniai

1. Įmonės kortelės skiltyje Eksportas ir apskaita spauskite eksporto taikinio mygtuką.

   

   Mygtukas yra po antrašte Eksporto taikinys, o jame rašoma, kuris formatas šiai įmonei galioja dabar. Kol savas taikinys nepasirinktas, mygtuke rašoma Naudoti numatytąją, o skliaustuose nurodomas visai paskyrai galiojantis formatas. Atsidarys paieškos langas su visais eksporto formatais.

   Paveikslėlyje matomi laukai priklauso visai paskyrai galiojančiam formatui; pasirinkus šią programą jie pasikeis.

2. Lange spauskite eilutę B1.

   

   Programą greičiau rasite laukelyje Ieškoti eksporto formatų… įrašę pavadinimo dalį. Šalia pavadinimo rodoma žyma API: ją turi tik ši eilutė.

   Pasirinkimas išsaugomas iš karto: rodomas pranešimas Šalies integracijos tipas išsaugotas. Atskirai patvirtinti nereikia.

3. Skiltyje Bendrieji nustatymai užpildykite prisijungimo laukus.

   Ji atveriama iš karto.

   • Į lauką API raktas įklijuokite raktą. Laukas yra slaptas: reikšmė rodoma taškeliais, o šalia esanti akies piktograma ją parodo. Saugoma ji užšifruota. Atvėrus kortelę kitą kartą, laukas jau atrodys užpildytas, o palikus jį tokį, koks yra, anksčiau išsaugotas raktas nepasikeis.
   • Lauką Darbuotojo vardas užpildykite prireikus. Jo užuominoje rašoma: B1 darbuotojas, įrašomas į sukurtus dokumentus. Palikus tuščią naudojamas vienintelis įmonės darbuotojas (pirkimams privalomas; jei B1 darbuotojų daugiau nei vienas, pirkimams vardą būtina nurodyti). Užuomina pasenusi: šiandien, palikus lauką tuščią, imamas pirmasis apskaitos programos darbuotojų sąrašo įrašas, kiek jų bebūtų. Todėl vardą įrašykite patys, kai darbuotojų daugiau nei vienas.

4. Skilties apačioje spauskite Išsaugoti.

   Rodomas pranešimas Nustatymai išsaugoti.

5. Atverkite skiltį Eksporto nustatymai.

   Grupėje Bendrieji rasite PVM tvarkymas, Užsienio įmonėms kaip PVM kodą naudoti įmonės kodą, Naudoti sąskaitos datą kaip apmokėjimo datą ir Eilučių pateikimas eksporte. Čia pat yra ir kreditinių sąskaitų jungikliai Suminės kreditinės sąskaitos keitimas (pirkimas ↔ pardavimas) bei Detalios kreditinės sąskaitos keitimas (pirkimas ↔ pardavimas). Eilučių pateikimas iš pradžių nustatytas į Kiekinės eilutės. Perjungus į Suminės eilutės, kiekviena eilutė privalo turėti išlaidos kodą – be jo dokumentas atmetamas. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.

   Tik čia rodoma grupė Automatinis kūrimas su jungikliais Automatiškai kurti klientus ERP ir Automatiškai kurti prekes ERP. Klientų jungiklis šiai programai įtakos neturi: nežinomas kontrahentas apskaitoje sukuriamas bet kuriuo atveju.

   Prekių jungiklis įtaką turi ir iš pradžių yra išjungtas. Užtenka vienos eilutės, kurios prekės apskaitos programoje dar nėra: atmetamas visas dokumentas, o pranešime nurodoma nerasta prekė su kodu ar barkodu. Jei nenorite prekių kortelių kurti ranka, įjunkite Automatiškai kurti prekes ERP.

   Grupėje Kodų nustatymai yra Asmens/pirkėjo kodo tipas ir Pagrindinis eilutės kodas. Pasirinkus Fiksuotas, po juo atsiranda laukas Fiksuotas asmens/pirkėjo kodas. Jo reikšmė įrašoma tik fiziniam asmeniui be asmens kodo; palikus lauką tuščią, tokio asmens kodas liks tuščias. Grupė Laukų nustatymai aprašyta atskirai. Žr. Kaip nustatyti privalomus laukus ir numatytąsias reikšmes?.

   Pakeitimus įrašysite skilties apačioje esančiu mygtuku Išsaugoti.

6. Skiltyje Kodų sąrašai įrašykite šios įmonės kodų reikšmes.

   Ši programa naudoja sąrašus Operacijos, Sandėliai, Prierašai ir Išlaidos. Siunčiamas pats kodas, todėl operacijų kodai turi tiksliai sutapti su apskaitos programos duomenimis. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.

   Sąrašas Operacijos privalomas: dokumentas be operacijos tipo į apskaitą nesiunčiamas. Kad kodo nereikėtų rinkti kiekvienai sąskaitai faktūrai, nustatykite jam numatytąją reikšmę. Žr. Kaip nustatyti numatytuosius kodus įmonei?.

   Sandėlius ir klientus, kurių apskaitos programoje dar nėra, INVOX sukuria pats. Todėl klaidingai įrašytas sandėlio pavadinimas be jokios klaidos sukurs naują tuščią sandėlį.

7. Sąskaitų sąraše eksportuokite užbaigtas sąskaitas faktūras.

   Failo neatsisiųsite. Iš karto rodomas pranešimas, kad eksportas pradėtas. Kol siuntimas vyksta, eilutėse rodomas ženklas su paaiškinimu Vyksta eksportas; jį pakeičia eksporto data arba klaidos ženklas su priežastimi.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Rodomas pranešimas Eksportuoti nepavyko: apskaitos sistema atmetė API raktą arba jis nenustatytas. Patikrinkite integracijos nustatymus. Raktas išsaugant netikrinamas, todėl klaida paaiškėja tik dabar. Įklijuokite raktą iš naujo ir išsaugokite.
• Mygtukas Išsaugoti neaktyvus. Jis įsijungia tik pakeitus bent vieną tos pačios skilties lauką.
• Pranešime minimas B1 paskyros likutis. Toks raktas užšaldytas dėl neapmokėtos apskaitos programos paskyros. Raktas pats savaime yra teisingas: papildykite apskaitos programos paskyrą, o atblokavus raktą eksportuokite iš naujo. Nuoroda į gamintojo paaiškinimą rodoma pačiame pranešime.
• Dokumentuose atsirado ne tas darbuotojas. Palikus lauką Darbuotojo vardas tuščią, pardavimai ir pirkimai priskiriami pirmajam apskaitos programos darbuotojų sąrašo įrašui. Kai darbuotojų daugiau nei vienas, vardą įrašykite patys.
• Rodoma, kad įrašytas darbuotojas nerastas. Vardas nesutampa su apskaitos programos įrašu. Pasitikslinkite jį apskaitos programoje ir įrašykite iš naujo.
• Atmetami visi pirkimai. Taip būna, kai apskaitos programoje nėra nė vieno darbuotojo. Pardavimai tokiu atveju siunčiami toliau. Apskaitos programoje sukurkite darbuotoją ir pirkimus eksportuokite iš naujo.
• Vienas dokumentas atmestas, o kiti išsiųsti. Taip ir turi būti: nepavykęs dokumentas kitų nestabdo. Prie jo nurodoma atmetimo priežastis: arba pačios apskaitos programos žodžiais, arba INVOX patikros tekstu, kaip trijuose punktuose žemiau. Sustabdo tik rakto klaida.
• Rodomas pranešimas Būtina nurodyti operacijos tipą. Dokumentas net nesiunčiamas: jį sustabdo INVOX. Priskirkite operacijos kodą arba nustatykite jam numatytąją reikšmę.
• Pranešime rašoma, kad operacijos tipas apskaitos programoje nerastas. Priskirtas operacijos kodas nesutampa su apskaitos programos operacijų rūšių kodais. Priskirkite ten esantį kodą ir eksportuokite iš naujo.
• Rodomas pranešimas Nenurodytas išlaidos kodas. Eksportuojama suminėmis eilutėmis, o eilutė išlaidos kodo neturi. Priskirkite kodą arba grįžkite prie kiekinių eilučių.
• Pranešime rašoma, kad dokumento antraštė liko apskaitoje be eilučių. Tokį dokumentą apskaitos programoje pašalinkite patys ir eksportuokite iš naujo.
• Rodomas pranešimas Šių sąskaitų eksportas jau vykdomas. Tos pačios sąskaitos faktūros siunčiamos ne pirmą kartą. Palaukite, kol pirmasis siuntimas pasibaigs.

Susiję straipsniai

• Kaip perkelti kodus iš programos „B1“?
• Kaip veikia eksporto formatai ir jų nustatymai?
• Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?
• Nepavyko eksportuoti: ką daryti?
• Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?