Kaip greitai rasti sąskaitą faktūrą, įmonę ar veiksmą?
Laukelis Ieškoti visur puslapio viršuje randa sąskaitas faktūras, įmones, failus ir veiksmus: administratorius ieško tarp visų klientų, narys – tik tarp jam priskirtų.
-
Puslapio viršuje spauskite Ieškoti visur arba paspauskite Ctrl+K („Mac“ kompiuteryje – ⌘K).
Atsidarys paieškos langas. Kol nieko neįrašėte, jame rodomi Greiti veiksmai, o vėliau ir Pastarosios paieškos bei Neseniai peržiūrėta. Siaurame lange vietoje laukelio rodomas tik didinamojo stiklo mygtukas.
Kliento puslapyje paieškos eilutės pradžioje rodoma žyma Tik su to kliento pavadinimu. Tada sąskaitų faktūrų, partnerių ir failų ieškoma tik to kliento duomenyse. Klientų visada ieškoma tarp visų, kad galėtumėte pereiti prie kito. Norėdami ieškoti visuose klientuose, žymoje spauskite ✕. Kitą kartą atvėrus paiešką kliento puslapyje, žyma vėl bus.
-
Įrašykite, ko ieškote: sąskaitos faktūros numerį, įmonės pavadinimą ar kodą, sumą, datą, PVM kodą ar IBAN.
Rezultatai pasirodys įrašius bent du ženklus. Skirtuke Visi jie sugrupuoti pagal rūšį, o partnerių grupė čia vadinasi Įmonės. Vienos rūšies rezultatus rodo skirtukai Sąskaitos, Klientai, Partneriai, Failai ir Veiksmai. Prie jų pavadinimų nurodyta, kiek rasta. Eilutė Rodyti daugiau grupės apačioje atveria tos rūšies skirtuką.
Veiksmų ieškokite pavadinimu, pavyzdžiui, įrašę „eksport“. Abiem vaidmenims siūloma Įkelti sąskaitas, Eksportuoti sąskaitas, nustatymų puslapiai, temos ir kalbos keitimas bei Atsijungti. Tik administratorius mato Kopijuoti sąskaitų pašto adresą (kai apskaitos įmonė turi bendrą sąskaitų adresą), Pakviesti kolegą, Sistema ir API.
Jei nieko nerandama, rodoma Pabandykite sąskaitos numerį, įmonę, sumą (pvz. 1 234,56), datą, PVM kodą ar IBAN. Kliento puslapyje pirmiausia nuimkite žymą Tik: ieškomas dokumentas gali priklausyti kitam klientui.
-
Spauskite rezultatą arba pažymėkite jį rodyklėmis ir paspauskite Enter.
Sąskaita faktūra atsidarys to kliento, kuriam ji priklauso, skiltyje Sąskaitos. Jei dokumentas dar nepriskirtas jokiam klientui, jis atsidarys skilties Nepriskirta dokumento lange. Jei jis jau perkeltas, lange tai parašyta. Klientas atsidarys savo skiltyje Sąskaitos. Partneris atsidarys kliento skiltyje Partneriai, o be žymos Tik – įmonės puslapyje. Failas atsidarys skiltyje Įkėlimas. Pasirinktas veiksmas atliekamas iš karto.
Ctrl+Enter („Mac“ kompiuteryje – ⌘↵) rezultatą atveria naujame naršyklės skirtuke. Rodyklė → parodo daugiau veiksmų: sąskaitai faktūrai – Kopijuoti numerį ir Pranešti apie klaidą (nepriskirtam dokumentui – tik Kopijuoti numerį), klientui – Rodyti sąskaitas. Paieškos langą uždarysite klavišu Esc.
