Ką rodo kliento ataskaitos?
Skiltyje Ataskaitos matote, kiek kliento sąskaitų faktūrų įkelta per pasirinktą laikotarpį, kokios jų sumos ir kiek jose PVM. Kliento pirkimai ir pardavimai skaičiuojami kartu.
Kaip atverti ataskaitas
Skyrius „Kaip atverti ataskaitas“Pasirinkite klientą ir šoninėje juostoje spauskite Ataskaitos. Ataskaitas mato ir administratorius, ir narys. Narys mato tik jam priskirtų klientų ataskaitas; žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
Skaičiuojamos tik užbaigtos sąskaitos faktūros: skiltyje Įkėlimas jų būsena yra Sąskaitose. Atmesti dokumentai neskaičiuojami, o dar neužbaigti rodomi tik rodiklyje Apdorojamos. Ką reiškia būsenos, žr. Kas vyksta su įkeltu dokumentu: būsenos.
Kontaktai puslapio viršuje
Skyrius „Kontaktai puslapio viršuje“Viršuje rodomas kliento el. paštas, telefonas ir adresas. Trūkstamų duomenų vietoje parašyta Nenurodyta. Jei žinomos kliento banko sąskaitos, rodomi ir jų numeriai.
Šalia nurodyta Paskutinė sąskaita – kada įkeltas naujausias dokumentas, kuriame nurodytas šis klientas. Pirmą kartą matyta rodo, kada INVOX šią įmonę užfiksavo pirmą kartą.
Laikotarpis
Skyrius „Laikotarpis“Eilutėje Laikotarpis galite rinktis Šis mėnuo, Praėjęs mėnuo, Paskutiniai 3 mėn., Šie metai arba Visas laikotarpis. Paskutiniai 3 mėn. apima šį mėnesį ir du ankstesnius.
Kitam laikotarpiui spauskite Pasirinkti laikotarpį, kalendoriuje pažymėkite pirmąją ir paskutinę dieną ir spauskite Taikyti. Eilutės dešinėje matysite pasirinkto laikotarpio datas.
Laikotarpis taikomas pagal įkėlimo datą. Skaičiuojamos per tą laikotarpį įkeltos sąskaitos faktūros, nesvarbu, kokia data jose nurodyta.
Atvėrus skiltį iš šoninės juostos, visada rodoma Visas laikotarpis. Šio mėnesio skaičiams pasirinkite Šis mėnuo.
Rodikliai
Skyrius „Rodikliai“| Rodiklis | Ką rodo |
|---|---|
| Baigtos | Kiek užbaigtų sąskaitų faktūrų įkelta per laikotarpį. |
| Bendra suma | Jų suma su PVM. Po ja nurodytas vidurkis vienai sąskaitai faktūrai. |
| Apdorojamos | Kiek per laikotarpį įkeltų sąskaitų faktūrų dar neužbaigta. Skiltyje Įkėlimas jų būsena yra Tikrinama. Po skaičiumi parašyta Dar neužbaigtos arba, kai tokių nėra, Viskas apdorota. |
| Vėluojančios sąskaitos | Užbaigtos sąskaitos faktūros, įkeltos jau praėjus jose nurodytam apmokėjimo terminui. Po skaičiumi nurodyta, kokia tai dalis procentais. Sąskaitos faktūros be apmokėjimo termino čia nepatenka. |
| PVM iš viso | Visų užbaigtų sąskaitų faktūrų PVM suma. Po ja nurodytas vidutinis PVM tarifas. |
| Didžiausia sąskaita | Didžiausia laikotarpio sąskaitos faktūros suma su PVM. Po ja – sąskaitos faktūros numeris ir įkėlimo data. Paspaudę kortelę, atversite šią sąskaitą faktūrą. |
Prie Baigtos ir Bendra suma rodomas pokytis procentais palyginti su praėjusiu laikotarpiu. Tai tokio pat ilgio laikotarpis prieš pat pasirinktąjį. Pasirinkus Visas laikotarpis, palyginimo nėra.
Prie kiekvienos sumos nurodyta valiuta, pavyzdžiui, EUR. Skirtingų valiutų sumos nesudedamos: rodoma ta valiuta, kuria išrašyta daugiausia laikotarpio sąskaitų faktūrų. Jei klientas turi sąskaitų faktūrų keliomis valiutomis, virš rodiklių atsiras eilutė Valiuta su mygtuku kiekvienai valiutai, pavyzdžiui, „EUR · 12“. Paspaudę mygtuką, sumas matysite ta valiuta. Sąskaitų faktūrų skaičiai visada apima visas valiutas.
Sąskaitos per laikotarpį
Skyrius „Sąskaitos per laikotarpį“Diagramoje Sąskaitos per laikotarpį kiekvienam mėnesiui rodomi keturi stulpeliai: Sąskaitos · Įkėlimo data, Sąskaitos · Dok. data, Eilutės · Įkėlimo data ir Eilutės · Dok. data.
Tos pačios sąskaitos faktūros čia suskaičiuotos dviem būdais: pagal įkėlimo mėnesį ir pagal jose nurodytą datą. Todėl to paties mėnesio stulpeliai dažnai skiriasi, ir tai ne klaida. Eilutės – tai sąskaitų faktūrų prekių ir paslaugų eilutės.
Paspaudę žymą virš diagramos, tą stulpelį paslėpsite. Paspaudę dar kartą, vėl jį parodysite. Kai per laikotarpį užbaigtų sąskaitų faktūrų nėra, diagrama nerodoma.
PVM pagal tarifą
Skyrius „PVM pagal tarifą“Skydelyje PVM pagal tarifą kiekvienam laikotarpio sąskaitose faktūrose rastam PVM tarifui nurodyta PVM suma ir eilučių skaičius. Apačioje, eilutėje Iš viso, rodoma visa PVM suma, vidutinis tarifas ir visų eilučių skaičius.
Jei per laikotarpį PVM duomenų nėra, rodoma PVM nefiksuota ir Pasirinktame laikotarpyje PVM nefiksuota. Tai ne klaida.
Mėnesinė suvestinė
Skyrius „Mėnesinė suvestinė“Lentelėje Mėnesinė suvestinė kiekvienam mėnesiui skirta viena eilutė, naujausias mėnuo viršuje. Stulpeliai:
- Mėnuo;
- Sąskaitų pagal įkėlimo datą ir Sąskaitų pagal dokumento datą;
- Eilučių pagal įkėlimo datą ir Eilučių pagal dokumento datą;
- Vėluoja – kiek tą mėnesį įkeltų sąskaitų faktūrų vėlavo, kaip rodiklyje Vėluojančios sąskaitos. Kai nevėlavo nė viena, rodomas brūkšnys.
Skaičiuojama tais pačiais dviem būdais kaip diagramoje. Todėl lentelėje gali būti mėnuo, ankstesnis už pasirinktą laikotarpį. Jame matysite tik sąskaitas faktūras, kurių data ankstesnė, nors įkeltos jos vėliau.
Kai mėnesių daugiau nei vienas, apačioje pridedama eilutė Iš viso. Jei per laikotarpį užbaigtų sąskaitų faktūrų nėra, vietoje lentelės rodoma Šiuo laikotarpiu sąskaitų nėra.
Kodėl skaičiai nesutampa su sąrašu „Sąskaitos“
Skyrius „Kodėl skaičiai nesutampa su sąrašu „Sąskaitos““- Skiriasi laikotarpio datos. Ataskaitos laikotarpį skaičiuoja pagal įkėlimo datą. Sąrašas Sąskaitos – pagal sąskaitos faktūros arba operacijos datą; žr. Kas yra operacijos data ir kaip ją pakeisti?.
- Ataskaitose yra visos užbaigtos sąskaitos faktūros. Įskaičiuojamos ir jau eksportuotos, ir iš sąrašo pašalintos. Sąrašas iš pradžių atsidaro skirtuke Paruošta, kuriame eksportuotų nėra.
- Pataisymai neatsispindi. Ataskaitos rodo duomenis taip, kaip INVOX juos nuskaitė. Sąskaitose faktūrose pakeistos sumos ar PVM čia nesikeičia.