Kaip pakviesti kolegą?

Naujus kolegas prie jūsų apskaitos įmonės paskyros prijungia administratorius. Kviesdamas narį, jis tame pačiame lange pažymi, kuriuos klientus kolega tvarkys. Kolega gauna laišką su nuoroda: ją atvėręs, jis priima kvietimą, susikuria slaptažodį ir iš karto prisijungia.

Prieš pradedant

• Kviesti gali tik administratorius. Narys skirtuką Komanda mato, bet mygtuko Pakviesti narį jame nėra.
• Kolegai pažymėti galima tik įmones, kurios jau yra jūsų klientai. Kaip įtraukti įmonę, žr. Kaip pridėti klientą?.
• Narių skaičius neribojamas.
• Kvietimo nuoroda galioja 7 dienas. Nepriimtą kvietimą galite išsiųsti dar kartą.
• Perspėkite kolegą, kad laiško laukia. Netikėtą laišką su nuoroda lengva palaikyti sukčiavimu ir ištrinti.

Žingsniai

1. Šoninėje juostoje spauskite Bendrieji nustatymai.

   Atsidarys skirtukas Profilis.

   

2. Spauskite skirtuką Komanda.

   Bus parodyta kortelė Komandos nariai: kiekvieno kolegos el. pašto adresas, rolė ir priskirtos įmonės. Stulpelyje Pridėta rodoma, kada kolega įtrauktas į komandą.

   

3. Kortelės Komandos nariai antraštėje dešinėje spauskite Pakviesti narį.

   Atsidarys langas Pakviesti narį. Vardo lauko jame nėra: sąraše vardas rodomas iš el. pašto adreso pradžios.

   

4. Lauke El. paštas įveskite kolegos adresą.

   

5. Lauke Rolė pasirinkite Narys arba Administratorius.

   Numatytoji reikšmė – Narys. Narys dirba tik su klientais, kuriuos jam pažymėsite, o administratorius mato visus. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.

   

   Pasirinkus Administratorius, vietoj klientų sąrašo rašoma Administratoriai mato visus klientus, todėl rinktis nereikia. Tada iš karto pereikite prie 7 žingsnio.

   

6. Sąraše Klientai, kuriuos tvarkys pažymėkite kolegos klientus.

   Sąraše rodomi visi jūsų klientai, dešinėje – jų sąskaitų faktūrų skaičius. Virš sąrašo matysite, kiek klientų pažymėta. Kai klientų keli, mygtukas Žymėti visus pažymi visus, o Išvalyti nuima visas varneles. Kai klientų daugiau nei 8, virš sąrašo atsiranda paieškos laukelis Ieškoti kliento….

   Po sąrašu rašoma Narys matys tik šiuos klientus. Tai galėsite pakeisti vėliau komandos sąraše. Nepažymėjus nė vieno, rašoma Nepažymėjus nė vieno kliento, narys nieko nematys, kol jo nepriskirsite.

   

7. Spauskite Siųsti kvietimą.

   Programa parodys pranešimą Kvietimas sėkmingai išsiųstas. Kolega iš karto atsiras sąraše su žyma Pakviestas. Stulpelyje Priskirtos įmonės bus jo klientai, o jei nepažymėjote nė vieno – Nėra priskirtų įmonių.

   

Ką toliau daro kolega

Paprašykite kolegos atverti kvietimo laišką ir paspausti Priimti kvietimą. Laiškas ateina iš adreso noreply@invox.lt, o jo tema prasideda jūsų vardu ir žodžiais „kviečia jus į įmonės“. Laiške nurodyta įmonė, kvietėjas ir data, iki kurios nuoroda galioja.

Atsidarys INVOX puslapis, kviečiantis prisijungti prie jūsų įmonės paskyros. Šiam puslapiui atverti prisijungti nereikia. Kolega dar kartą spaudžia Priimti kvietimą ir patenka į slaptažodžio nustatymo puslapį. Nusistatęs slaptažodį, jis bus prisijungęs prie INVOX.

Jei tuo adresu INVOX paskyra jau buvo, atsidarys prisijungimo puslapis su įrašytu adresu. Kolega prisijungia turimu slaptažodžiu.

Jei kolega kvietimo nepriima dvi paras, INVOX jam primena laišku su ta pačia nuoroda. Kol kolega nė karto neprisijungė, prie jo rodoma žyma Pakviestas.

Prisijungęs narys iš karto mato kvietime pažymėtus klientus. Jei nepažymėjote nė vieno, jis pamatys užrašą Jums nepriskirta klientų. Klientus jam priskirsite ir vėliau; žr. Kaip priskirti klientus kolegai?. Administratoriui priskirti nieko nereikia.

Kolegą galite pakviesti ir iš kliento nustatymų: kortelėje „Kas dirba su …“ įrašykite naują adresą. Taip pakviestas kolega tampa nariu ir iš karto gauna tą klientą. Žr. Kaip tvarkyti kliento nustatymus?.

Kaip pakeisti rolę arba pašalinti narį

Sąraše Komandos nariai kiekvienos eilutės dešinėje yra meniu. Jį mato tik administratorius, o savo paties eilutėje jo nėra. Todėl savo rolės pakeisti ar savęs pašalinti negalite ir paskyroje visada lieka administratorius.

Prie kolegos su žyma Pakviestas meniu turi punktą Siųsti kvietimą dar kartą. Jį paspaudus, išsiunčiamas naujas laiškas su nauja 7 dienų nuoroda, o ankstesnė nuoroda nustoja galioti.

Rolę pakeisite paspaudę Padaryti administratoriumi arba Padaryti nariu. Programa parodys pranešimą Rolė atnaujinta.

Narį pašalinsite paspaudę Pašalinti narį. Atsidarys langas Pašalinti komandos narį; jame spauskite Pašalinti. Kolega iš karto neteks prieigos prie jūsų įmonės paskyros, o sąraše jo nebeliks.

Pašalinimo atšaukti negalima: kolegą tenka kviesti iš naujo. Jo įkelti dokumentai lieka INVOX. Kartu dingsta ir jo klientų priskyrimai. Pakvietus tą patį žmogų dar kartą, ankstesni klientai negrįžta: jis gaus tik tuos, kuriuos pažymėsite kvietimo lange.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Kolega laiško negavo. Tegu peržiūri šlamšto aplanką. Jei laiško nėra, eilutės meniu spauskite Siųsti kvietimą dar kartą.

• Kolega mato puslapį Kvietimas nebegalioja. Nuo išsiuntimo praėjo daugiau kaip 7 dienos. Eilutės meniu spauskite Siųsti kvietimą dar kartą. Kolega gali ir pats spausti Gauti slaptažodžio nuorodą: komandai jis jau priklauso, todėl pakaks nusistatyti slaptažodį. Žr. Kaip pakeisti slaptažodį?.

  

• Kolega mato puslapį Kvietimas nerastas. Atvertas senas laiškas, o kvietimas po jo išsiųstas dar kartą. Tegu atveria naujausią laišką.

• Kolega mato puslapį Kvietimas jau priimtas. Nuoroda jau panaudota. Kolega spaudžia Prisijungti ir jungiasi savo slaptažodžiu. Jei slaptažodžio kolega taip ir nenusistatė, eilutės meniu spauskite Siųsti kvietimą dar kartą.

• Rodomas pranešimas Šis asmuo jau yra komandos narys. Tokiu adresu kolega komandoje jau yra. Suraskite jį sąraše Komandos nariai.

• Rodomas pranešimas Vienas iš pažymėtų klientų nebėra jūsų klientas. Sąrašas atnaujintas — patikrinkite ir siųskite dar kartą. Kol pildėte langą, įmonė buvo pašalinta iš klientų. Kvietimas neišsiųstas. Patikrinkite varneles ir dar kartą spauskite Siųsti kvietimą.

• Vietoj klientų sąrašo rašoma Dar nėra klientų, kuriuos būtų galima priskirti — pirmiausia pridėkite klientų. Jūsų įmonė dar neturi klientų. Kvietimą galite siųsti ir taip, o klientus kolegai priskirsite vėliau.

• Kvietimo išsiųsti nepavyksta. Lange lieka pranešimas Nepavyko išsiųsti kvietimo. Siunčiant dar kartą iš eilutės meniu, rodomas pranešimas Nepavyko išsiųsti kvietimo. Patikrinkite adresą ir bandykite dar kartą. Jei kartojasi, rašykite adresu support@invox.lt.

• Prisijungęs kolega nemato nė vieno kliento. Kviečiant nebuvo pažymėtas nė vienas klientas. Žr. Kaip priskirti klientus kolegai?.

Susiję straipsniai

• Kuo skiriasi administratorius ir narys?
• Kaip priskirti klientus kolegai?
• Kaip tvarkyti kliento nustatymus?
• Kaip pakeisti slaptažodį?