Kaip pakeisti kelias sąskaitas faktūras iš karto?

Kliento sąskaitų sąraše pažymėjus eilutes, sąrašo apačioje atsiranda kortelė. Joje vienu paspaudimu pažymėsite sąskaitas faktūras eksportuotomis, pašalinsite ar atstatysite, o mygtukas Keisti… atveria bendro keitimo langą.

Tas langas – ne forma su vienu išsaugojimo mygtuku. Jis suskaidytas į skiltis, kurių kiekviena taikoma savo mygtuku. Skiltis, kurios nepalietėte, nieko nekeičia.

Prieš pradėdami įsidėmėkite: jei priskiriama įmonė jau yra kitoje pusėje, tos sąskaitos faktūros, jums patvirtinus, sukeičiamos, o jų eksporto kodai išvalomi abiejose pusėse. Pakeitus kliento pusę, sąskaita faktūra dingsta iš šio kliento sąrašo.

Prieš pradedant

• Keisti gali administratorius arba narys, kuris tvarko šį klientą. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
• Atverkite kliento sąskaitų sąrašą; žr. Kaip pereiti prie kito kliento?. Skiltyje Nepriskirta kortelės ir bendro keitimo nėra.
• Vienu kartu keičiama ne daugiau kaip 500 sąskaitų faktūrų. Ši riba galioja ir kortelės veiksmams.
• Pašalintos ir dar apdorojamos sąskaitos faktūros praleidžiamos. Jau eksportuotos keičiamos kaip visos kitos, tik jų valiuta nekonvertuojama.

Žingsniai

1. Sąraše pažymėkite reikiamas eilutes.

   Antraštės langelis pirmu paspaudimu pažymi visas šio puslapio eilutes. Jei atitinkančių sąskaitų faktūrų yra daugiau, antras paspaudimas pažymi jas visas, įskaitant kitus puslapius. Trečias paspaudimas žymėjimą panaikina.

   Laikydami Shift pažymėsite eilučių seką. Atmestų dokumentų pažymėti negalima. Pažymėtų skaičius rodomas prie antraštės langelio ir ant mygtuko Eksportuoti.

   Sąrašo apačioje atsiras kortelė. Jos viršuje parašyta, kiek sąskaitų faktūrų pažymėta ir ar jos šiame, ar keliuose puslapiuose. Dešinėje nurodyta, pavyzdžiui, kiek iš jų eksportuotų, neeksportuotų ar pašalintų.

   Jei pažymėjote visą puslapį, o atitinkančių yra daugiau, kortelėje spauskite Pažymėti visas. Bus pažymėtos ir kitų puslapių sąskaitos faktūros. Tik šis puslapis grąžina žymėjimą į šį puslapį.

   Kortelės mygtukas Eksportuoti atveria tą patį eksporto meniu kaip mygtukas puslapio viršuje; žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?.

   Žymėjimą panaikinsite mygtuku ✕ kortelės kampe arba klavišu Esc.

   

2. Kortelėje spauskite Keisti….

   Atsidarys bendro keitimo langas, kurio kairėje išdėstytos skiltys. Lango pavadinime skliaustuose nurodytas pažymėtų sąskaitų faktūrų skaičius.

   

   Jei pažymėjote visas atitinkančias sąskaitas faktūras, lango viršuje raudonai parašyta, kad keitimas bus taikomas ir kituose puslapiuose esančioms eilutėms. Jei tarp pažymėtų yra pašalintų ar dar apdorojamų, ten pat nurodyta, kiek jų bus praleista.

   Eksporto žymą, pašalinimą ir atstatymą greičiau pakeisite pačioje kortelėje; žr. skyrių apie kortelės veiksmus žemiau.

3. Kairėje pasirinkite skiltį.

   Skiltys išdėstytos tokia tvarka:

   • PVM kodas – kiekvienam rastam PVM tarifui spauskite Pasirinkti kodą ir parinkite kodą. Žr. PVM tarifai ir klasifikatoriai dokumente.
   • Operacijos data – pasirinkite Priskirti sąskaitos datą, Priskirti kitą datą arba trečią eilutę, kuri grąžina numatytąją datą. Žr. Kas yra operacijos data ir kaip ją pakeisti?.
   • Pirkėjas ir Pardavėjas – pasirinkite Priskirti kitą ir spauskite Pasirinkti įmonę. Eilutė Atstatyti į originalą grąžina INVOX nuskaitytą šalį.
   • PVM % – įrašykite tarifą nuo 0 iki 100. Jis perrašomas visose eilutėse, o sumos perskaičiuojamos.
   • Valiuta – lauke Konvertuoti į pasirinkite valiutą. Kiekvienai sąskaitai faktūrai taikomas jos datos ECB kursas arba paskutinis iki tos datos paskelbtas kursas.
   • eksporto kodų skiltys – po vieną ar dvi kiekvienam sąrašo kodų stulpeliui. Skliaustuose nurodyta, kam skiltis taikoma: dokumentui ar eilutėms.
   • Kita – eksporto žyma, įtraukimas į eksportą ir visų pakeitimų atšaukimas. Žr. skyrių apie šią skiltį žemiau.
   

4. Nurodykite naują reikšmę.

   Skilties viršuje parodyta dabartinė pažymėtų sąskaitų faktūrų būklė, pavyzdžiui, kiek jų turi operacijos datą arba kokios šalys nurodytos.

   

   Kodų skiltyje spauskite Pasirinkti reikšmę. Atsidarys kodų sąrašas. Po jo pavadinimu nurodyta, kiek sąskaitų faktūrų pažymėta, pavyzdžiui, „Pažymėtos 3 sąskaitos“. Pasirinkus Be kodo, kodas pašalinamas. Eilučių skiltyje pažymėję Tik šiems PVM tarifams:, kodą priskirsite tik pasirinktų tarifų eilutėms.

   Kodų skiltis dokumentui priskiria vieną kodą visam dokumentui ir išvalo to stulpelio kodus eilutėse. Atskiro įspėjimo nebus – tai parašyta tik skilties įžangoje.

   Jei kodų sąrašas tuščias, rodoma nuoroda Sukurti kodus. Kodus kuria administratorius arba klientą tvarkantis narys; žr. Kaip priskirti eksporto kodus sąskaitai faktūrai?.

5. Skilties apačioje spauskite jos priskyrimo mygtuką.

   Daugumoje skilčių jis vadinasi Priskirti. Valiutos skiltyje mygtukas yra Konvertuoti, o patvirtinimo lange dar kartą spauskite Konvertuoti.

   

   PVM kodas, PVM % ir eilučių kodų skiltyse mygtukai yra du: Priskirti kiekinėms ir Priskirti suminėms. PVM % ir eilučių kodų skiltyse abi lentelės tvarkomos atskirai, todėl pasirinkimas svarbus.

   Skiltyje PVM kodas mygtukas Priskirti suminėms PVM kodą priskiria ir visoms to tarifo kiekinėms eilutėms, net ir taisytoms ranka. Virš mygtukų tai primenama: Suminių eilučių PVM kodą gauna ir to paties tarifo kiekinės eilutės, kai priskiriate ar atstatote. Priskirti kiekinėms keičia tik kiekines eilutes. Žr. Suvestinės eilutės: kas tai ir kaip jas taisyti.

   Kol keitimas vyksta, lango apačioje rodoma eiga, o lango uždaryti negalima. Paskui ten pat parašyta, kiek sąskaitų faktūrų atnaujinta, nepakito, sukeista, praleista ir nepavyko.

   Valiutos skiltyje dar atsiras ataskaita: kiekviena sąskaita faktūra su rezultatu, o praleistoms nurodyta priežastis.

   Žymėjimas išlieka, todėl iš eilės galite pritaikyti kelias skiltis. Baigę langą uždarykite.

Greitieji veiksmai kortelėje

Šie kortelės mygtukai veikia iš karto, be bendro keitimo lango. Kurie jų rodomi, priklauso nuo skirtuko ir nuo to, ką pažymėjote. Skliaustuose nurodyta, kiek sąskaitų faktūrų veiksmas pakeis.

• Pažymėti kaip eksportuotas – skirtukuose Paruošta ir Reikia dėmesio. Pažymėti kaip neeksportuotas – skirtuke Eksportuotos. Skirtuke Visi rodomi tie, kurie ką nors pakeis: pažymėjus ir eksportuotų, ir neeksportuotų, matysite abu. Žr. Kaip pažymėti sąskaitas faktūras eksportuotomis?.
• Pašalinti – kai tarp pažymėtų yra nepašalintų. Atstatyti – kai tarp jų yra pašalintų. Žr. Kaip pašalinti arba atstatyti sąskaitą faktūrą?.
• Patvirtinti automatinius kodus – bet kuriame skirtuke, kai tarp pažymėtų yra sąskaitų faktūrų su eilučių kodais, kuriuos INVOX užpildė automatiškai. Skliaustuose nurodyta, kiek tokių sąskaitų faktūrų. Patvirtintus kodus INVOX laiko jūsų pasirinktais ir jų nebekeičia. Tvirtinti nebūtina: automatiniai kodai eksportuojami ir taip. Žr. Kaip INVOX pats užpildo eilučių kodus?.

Veiksmas atliekamas be papildomo klausimo. Kol jis vyksta, kortelėje rodoma eiga. Paskui kortelėje parašyta, kiek sąskaitų faktūrų pakeista, o žymėjimas panaikinamas.

Jei dalies pažymėtų veiksmas nepakeis, kortelė apie tai įspėja iš anksto. Pavyzdžiui, sąskaitos faktūros, išsiųstos tiesiai į programą, lieka eksportuotos. Pašalintų negalima žymėti, kol jų neatstatysite.

Norėdami sąskaitas faktūras grąžinti į ankstesnę būseną, rezultato eilutėje spauskite Atšaukti. Tai galima padaryti per valandą. Mygtukas dingsta, kai rezultatą uždarote, pažymite naujų eilučių arba pakeičiate skirtuką, laikotarpį, filtrą ar paiešką.

Sąskaitų faktūrų, kurias po veiksmo kas nors pakeitė, Atšaukti neliečia. Jų numeriai nurodomi rezultato eilutėje. Jei dalies sąskaitų faktūrų pakeisti nepavyko, spauskite Bandyti dar kartą.

Eksporto žyma, pašalinimas ir atstatymas lange

Šie veiksmai yra ir bendro keitimo lango skiltyje Kita. Kiekvienos grupės viršuje parodyta, kiek pažymėtų sąskaitų faktūrų yra vienos ar kitos būsenos.

• Eksporto būsena. Mygtukai Pažymėti kaip eksportuotas ir Pažymėti kaip neeksportuotas uždeda arba nuima eksporto žymą. Sąskaitos faktūros, išsiųstos tiesiai į programą, žymos neatsisako: rezultate jos skaičiuojamos kaip praleistos.
• Įtraukimas į eksportą. Mygtukas Pašalinti, kad nepakliūtų į eksportą sąskaitas faktūras pašalina, o Atstatyti, kad pakliūtų į eksportą – grąžina. Žr. Kaip pašalinti arba atstatyti sąskaitą faktūrą?.
• Atstatymas. Mygtukas Atstatyti visus pakeitimus grąžina INVOX nuskaitytas reikšmes visose pažymėtose sąskaitose faktūrose ir atšaukia valiutos konvertavimą. Pridėtos eilutės pašalinamos, pašalintos grąžinamos, o padalytos vėl sujungiamos. Taisyklių įrašytas ir jūsų išvalytas reikšmes jis grąžina taisyklėms. Atsidarys patvirtinimo langas; jame dar kartą spauskite Atstatyti visus pakeitimus. Veiksmo atšaukti negalima. Žr. Kaip atšaukti visus pakeitimus?.

Lange atliktų veiksmų Atšaukti negrąžina – šis mygtukas yra tik kortelėje.

Ką daryti, jei nepavyko?

• Kortelės nėra. Nepažymėta nė viena eilutė arba atvertas ne kliento sąrašas.
• Kortelės mygtukai pilki, o po jais nurodyta 500 sąskaitų riba. Nuimkite dalį žymėjimų arba susiaurinkite filtrus ar laikotarpį ir pakartokite. Eksportui galioja kitos ribos – jos nurodytos eksporto meniu.
• Rodoma Nepavyko įkelti pasirinkimo. Uždarykite ir bandykite dar kartą. Langas neįkėlė pažymėtų sąskaitų faktūrų. Uždarykite jį ir vėl spauskite Keisti….
• Dalis sąskaitų faktūrų praleista. Lango apačioje rodomas tik skaičius. Dažniausiai jos pašalintos, dar apdorojamos, neturi sąskaitos datos arba šalių sukeitimo nepasirinkote.
• Mygtukas Konvertuoti neaktyvus. Nėra ką konvertuoti: pažymėtos sąskaitos faktūros jau ta valiuta, eksportuotos, pašalintos arba be valiutos. Eksportuotą sąskaitą faktūrą pirmiausia pažymėkite kaip neeksportuotą.
• Priskiriama įmonė jau yra kitoje pusėje. INVOX įspės, kad tos sąskaitos faktūros bus sukeistos, o jų eksporto kodai išvalyti abiejose pusėse. Spauskite Priskirti, paskui Priskirti ir sukeisti. Sukeistos sąskaitos faktūros lieka šio kliento sąraše: pirkimas tampa pardavimu arba atvirkščiai.
• Rezultato eilutė raudona ir baigiasi žodžiais užklausa nepavyko, bandykite dar kartą. Keitimas nutrūko pusiaukelėje. Pakartokite veiksmą tam pačiam žymėjimui.
• Rezultate parašyta pasirinkto kodo sąraše nebėra, pasirinkite jį iš naujo. Kodas iš sąrašo ištrintas. Pasirinkite kitą kodą ir pakartokite veiksmą.
• Rodoma Atšaukti nebegalima. Nuo kortelės veiksmo praėjo daugiau nei valanda. Grąžinkite sąskaitas faktūras priešingu veiksmu, pavyzdžiui, po Pašalinti – mygtuku Atstatyti.
• Nerandate pašalintų sąskaitų faktūrų, kurias norite atstatyti. Pašalintos sąraše iš pradžių nerodomos. Lange Filtrai išjunkite Slėpti pašalintas ir tada jas pažymėkite.
• Žymėjimas dingo. Jį panaikina skirtuko, laikotarpio, filtro, paieškos, kliento arba mygtukų Pardavimai ir Pirkimai pakeitimas. Jis dingsta ir atlikus kortelės veiksmą. Puslapio ir rikiavimo keitimas žymėjimo neliečia.
• Mygtukas Atstatyti visus pakeitimus neaktyvus. Pažymėtose sąskaitose faktūrose nėra pakeitimų arba taisytos tik suvestinės eilutės. Pastarąsias atšaukite kiekviename dokumente atskirai. Jei suminės eilutės PVM kodą gavo ir kiekinės eilutės, mygtukas aktyvus.
• Nesuprantate, kuo skiriasi atstatymo veiksmai. PVM skiltyse šalia priskyrimo mygtukų yra rodyklė be užrašo. Užvedus žymeklį ant jos, rodoma Atstatyti į originalą: kiekines arba Atstatyti į originalą: sumines. Ji grąžina tik tą lauką. Išimtis – skiltis PVM kodas: ten Atstatyti į originalą: sumines grąžina ir visų kiekinių eilučių PVM kodus, visiems tarifams. Skiltyje Kita esantis Atstatyti visus pakeitimus grąžina visus pažymėtų dokumentų pakeitimus.

Susiję straipsniai

• Kaip filtruoti sąskaitas faktūras ir tvarkyti stulpelius?
• Kaip pašalinti arba atstatyti sąskaitą faktūrą?
• Kaip pažymėti sąskaitas faktūras eksportuotomis?
• Kaip pakeisti pirkėją arba pardavėją sąskaitoje faktūroje?
• Kaip priskirti eksporto kodus sąskaitai faktūrai?
• Kas yra operacijos data ir kaip ją pakeisti?
• Valiutos keitimas dokumente
• Kaip atšaukti visus pakeitimus?