Kur matyti kliento partnerius?
Partneriai – tai įmonės, kurios kliento sąskaitose faktūrose nurodytos kaip pardavėjas arba pirkėjas. Skiltyje Partneriai matote, kas klientui parduoda ir kam jis parduoda. Prie kiekvieno partnerio nurodyta, kiek yra jo sąskaitų faktūrų ir kokia naujausios iš jų data.
Kaip atverti partnerių sąrašą
Skyrius „Kaip atverti partnerių sąrašą“Pasirinkite klientą ir šoninėje juostoje spauskite Partneriai. Kaip pereiti prie kito kliento, žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
Sąrašą mato ir administratorius, ir narys. Narys mato tik jam priskirtų klientų partnerius. Įtraukti partnerį į klientus gali tik administratorius. Kuo skiriasi abu vaidmenys, žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
Sąraše – partneriai iš sąskaitų faktūrų, kurias matote kliento skiltyje Sąskaitos. Kol tokių nėra, rodoma Partnerių dar nėra. Laikotarpio čia pasirinkti negalima: skaičiuojama per visą laiką.
Ką rodo stulpeliai
Skyrius „Ką rodo stulpeliai“| Stulpelis | Ką rodo |
|---|---|
| Įmonė | Partnerio pavadinimas. Jei pavadinimas yra nuoroda, jį paspaudę atversite partnerio puslapį. |
| Įmonės kodas | Partnerio įmonės kodas. Fizinio asmens kodas nerodomas. |
| PVM kodas | Partnerio PVM mokėtojo kodas, jei jis nurodytas sąskaitose faktūrose. |
| Šalis | Partnerio šalis. |
| Vaidmuo | Tiekėjas – partneris parduoda klientui. Pirkėjas – klientas parduoda partneriui. Partneris gali turėti abi žymas. |
| Sąskaitos | Kiek šio partnerio sąskaitų faktūrų yra kliento skiltyje Sąskaitos. |
| Paskutinė sąskaita | Naujausios šio partnerio sąskaitos faktūros data. |
Iš pradžių viršuje rodomi partneriai, kurių sąskaita faktūra naujausia. Spaudę stulpelio antraštę, sąrašą surikiuosite pagal tą stulpelį. Nereikalingus stulpelius paslėpsite mygtuku dešiniajame antraštės krašte.
Kaip rasti partnerį
Skyrius „Kaip rasti partnerį“Paieškos laukelyje virš lentelės įrašykite partnerio pavadinimo dalį, įmonės kodą arba PVM kodą. Jei paieška nieko neranda, spauskite po pranešimu esantį mygtuką Valyti.
Sąrašą galite susiaurinti filtrais. Filtro mygtukas yra šalia paieškos laukelio, o filtruoti galima pagal Partneris, Įmonės kodas, PVM kodas, Šalis, Vaidmuo, Sąskaitų kiekis ir Paskutinė sąskaita. Kai filtrai paslepia visus partnerius, rodoma Nė vienas partneris neatitinka šių filtrų. Visą sąrašą grąžins nuoroda Rodyti visus po lentele. Filtrai veikia taip pat kaip sąskaitų faktūrų sąraše; žr. Kaip filtruoti sąskaitas faktūras ir tvarkyti stulpelius?.
Kur nuveda paspaudimas
Skyrius „Kur nuveda paspaudimas“- Eilutė arba skaičius stulpelyje Sąskaitos. Atsidarys kliento skiltis Sąskaitos su šio partnerio sąskaitomis faktūromis. Bus pasirinktas skirtukas Visi ir Visas laikotarpis, todėl sąraše bus tiek pat sąskaitų faktūrų, kiek rodė skaičius.
- Žyma Tiekėjas arba Pirkėjas. Atsidarys tas pats sąrašas, tik su viena kryptimi: Pirkimai arba Pardavimai.
- Partnerio pavadinimas. Atsidarys partnerio puslapis. Jei pavadinimas nepaspaudžiamas, atskiro partnerio puslapio nėra.
Partnerio puslapis
Skyrius „Partnerio puslapis“Puslapio viršuje kairėje nuoroda Partneriai grąžina į sąrašą. Dešinėje mygtukas Peržiūrėti sąskaitas atveria šio partnerio sąskaitas faktūras, kaip ir eilutės paspaudimas sąraše.
Partnerio puslapyje yra šios kortelės. Sumos ir Banko sąskaitos rodomos tik tada, kai yra ką parodyti:
- Įmonė – pavadinimas, vaidmens žymos ir tie duomenys, kuriuos nurodo sąskaitos faktūros: Įmonės kodas, PVM kodas, Šalis, Adresas, El. paštas, Telefonas. Jei partneris nėra jūsų klientas, rodoma žyma Nėra tarp jūsų klientų.
- Sąskaitos – paskutinių 12 mėnesių stulpelinė diagrama Pagal sąskaitos datą. Po ja nurodyta Paskutinė sąskaita ir Pirmą kartą, t. y. pirmosios šio partnerio sąskaitos faktūros data.
- Sumos – paskutinių 12 mėnesių Iš viso, PVM ir Vidutiniškai vienai sąskaitai. Pirkimai ir pardavimai skaičiuojami kartu.
- Banko sąskaitos – partnerio banko sąskaitų numeriai, nurodyti jo sąskaitose faktūrose.
Jei šio partnerio sąskaitos faktūros būna kas mėnesį maždaug tą pačią dieną, kortelėje Sąskaitos atsiranda eilutė Dažnumas su ta diena. Jei per 12 mėnesių sąskaitų faktūrų nebuvo, rodoma Per paskutinius 12 mėnesių sąskaitų nėra.
Kai sąskaitose faktūrose nėra nei PVM kodo, nei adreso, nei banko sąskaitos, vietoje jų rodoma kortelė Kol kas daugiau nieko.
Kaip įtraukti partnerį į klientus
Skyrius „Kaip įtraukti partnerį į klientus“Jei partneris yra įmonė, kurios apskaitą tvarkote, administratorius gali ją įtraukti į klientus tiesiai iš partnerio puslapio. Kortelėje Įmonė spauskite Įtraukti į mano klientus.
Klaustukas šalia mygtuko paaiškina, kas pasikeis:
- įmonės dokumentai bus perkelti į jos pačios skiltį Sąskaitos ir paruošti eksportui;
- jai galėsite priskirti komandos narius, o pašalinus ją iš klientų, priskyrimai bus ištrinti.
Pasirodys pranešimas, kad įmonė dabar – jūsų klientas. Žyma Nėra tarp jūsų klientų ir mygtukas dings. Jei rodoma Nepavyko. Bandykite dar kartą., spauskite mygtuką dar kartą.
Jei partneris jau yra jūsų klientas, nerodoma nei žyma, nei mygtukas. Ką klientas gauna, žr. Kas yra klientai ir skiltis „Nepriskirta“?.
Įmonė, kuri nėra jūsų klientas
Skyrius „Įmonė, kuri nėra jūsų klientas“Įmonę galite rasti ir paieškoje Ieškoti visur, kai ieškote visuose klientuose. Jei rasta įmonė yra jūsų klientas, atsidarys jos skiltis Sąskaitos. Kitaip įmonė atsidaro savo puslapyje; žr. Kaip greitai rasti sąskaitą faktūrą, įmonę ar veiksmą?.
Puslapio viršuje parašyta Įmonė, su kuria dirba jūsų klientai. Kortelė Įmonė tokia pati kaip partnerio puslapyje, su mygtuku Įtraukti į mano klientus administratoriui. Kortelėje Jūsų klientai, kurie su jais dirba išvardyti klientai, kurie su šia įmone prekiauja, ir jų sąskaitų faktūrų skaičius. Paspaudę klientą, atversite šios įmonės partnerio puslapį to kliento skiltyje Partneriai.
Kortelės Sąskaitos ir Sumos čia apima visus jūsų klientus, kurie su šia įmone prekiauja. Narys atveria tik tas įmones, su kuriomis prekiauja jam priskirti klientai. Klientų, kurių jis atverti negali, pavadinimai jam nerodomi – tik jų skaičius.
Administratoriui rodoma ir kortelė Gavimo adresas: savo el. pašto adresą sąskaitoms faktūroms įmonė gauna tik tapusi klientu. Įtraukus įmonę į klientus, atsidarys jos skiltis Sąskaitos.