Kaip tvarkyti kliento nustatymus?
Skiltyje Kliento nustatymai tvarkomas vienas klientas: jo el. pašto adresas sąskaitoms, kolegos, kurie su juo dirba, ir tai, kaip atsidaro jo sąskaitos faktūros. Atlikite tik reikiamus žingsnius: kortelės viena nuo kitos nepriklauso.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Kliento nustatymus tvarko tik administratorius. Narys šios skilties šoninėje juostoje nemato, o atvėręs jos nuorodą patenka į kliento skiltį Sąskaitos. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Pirmiausia pasirinkite klientą, kurio nustatymus keisite. Žr. Kaip pereiti prie kito kliento?.
- Išsaugojimo mygtuko nėra. Puslapio viršuje rašoma Pakeitimai išsaugomi automatiškai: kiekvienas pasirinkimas įsigalioja iš karto.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Šoninėje juostoje spauskite Kliento nustatymai.
Atsidarys penkios kortelės. Pirmojoje kortelėje, kurios antraštė – įmonės pavadinimas, rodomi Įmonės kodas, PVM kodas ir Adresas. Šie duomenys imami iš Registrų centro, todėl čia jų taisyti nereikia ir negalima. Jei įmonė nėra PVM mokėtoja, vietoj PVM kodo rašoma PVM mokėtoja neregistruota.
Tą pačią skiltį atversite ir iš sąrašo Klientai: kliento eilutės meniu spauskite Kliento nustatymai.
Plačiame lange dešinėje nuo kortelių rodomas paaiškinimas. Užvedus pelę ant nustatymo, jame parašyta, ką nustatymas daro ir ką reiškia kiekvienas pasirinkimas. Siauresniame lange spauskite Kas tai? po nustatymu – paaiškinimas atsiras ten pat.
-
Kortelėje Sąskaitos el. paštu spauskite kopijavimo mygtuką šalia kliento adreso.
Adresas bus nukopijuotas. Viskas, kas atsiųsta šiuo adresu, tampa šio kliento dokumentais. Duokite adresą klientui arba tiekėjams, kurie jam išrašo sąskaitas faktūras. Žr. Kaip siųsti sąskaitas el. paštu?.
Šalia adreso rodoma jo būsena:
- Aktyvus – laiškai priimami.
- Ruošiamas – adresas dar kuriamas. Po akimirkos perkraukite puslapį.
- Sustabdė INVOX – laiškai šiuo adresu neapdorojami, o siuntėjui apie tai nepranešama. Norėdami jį vėl įjungti, parašykite adresu support@invox.lt.
-
Norėdami paprašyti kliento siųsti sąskaitas šiuo adresu, spauskite Kopijuoti žinutę arba Laiškas….
Abu mygtukai rodomi tik tada, kai adresas Aktyvus. INVOX pats nieko neišsiunčia: tekstą klientui nusiųsite patys.
Kopijuoti žinutę nukopijuoja trumpą žinutę su adresu, kurią galite įklijuoti į pokalbį ar laišką. Mygtuke trumpai rodoma Žinutė nukopijuota.
Paspaudus Laiškas…, atsidarys langas Laiškas jūsų klientams su visu laiško tekstu. Jame klientas prašomas siųsti pirkimo ir pardavimo sąskaitas faktūras iki kito mėnesio 10 d. Mygtuku Kopijuoti tekstą tekstą nukopijuosite ir išsiųsite iš savo pašto. Laiško pabaigoje įrašytas jūsų įmonės pavadinimas.
-
Kortelės „Kas dirba su …“ laukelyje Vardas arba el. paštas… įrašykite kolegos vardą arba el. pašto adresą.
Kortelės pavadinime po žodžių „Kas dirba su“ nurodytas kliento pavadinimas. Kortelėje išvardyti visi, kurie mato šio kliento sąskaitas. Prie administratorių rašoma Administratorius · mato visus klientus, todėl jų pašalinti negalima. Prie narių rašoma Narys.
Paspaudus laukelį, po juo atsidarys kolegų sąrašas. Įrašius vardą ar adresą, jis susiaurės:
- Jūsų kolegos – komandos nariai, kurie šio kliento dar nemato. Administratoriai čia nesiūlomi.
- Jau yra jūsų komandoje – įrašius tikslų kolegos adresą. Prie jo rašoma gaus prieigą.
- Tokio adreso jūsų komandoje nėra – įrašius naują adresą. Jį pasirinkę, pakviesite žmogų į komandą nario teisėmis, ir jis matys šį klientą.
-
Sąraše pasirinkite kolegą arba spauskite Pridėti.
Kolega šį klientą mato iš karto, o pranešime parašyta, kad jis dabar mato klientą. Naujam adresui el. paštu išsiunčiamas kvietimas, galiojantis 7 dienas. Kaip kolega priima kvietimą, žr. Kaip pakviesti kolegą?.
Pakviestas kolega rodomas su el. pašto adresu ir užrašu, kad dar neprisijungė. Jei jis kvietimo nerado, spauskite Siųsti dar kartą.
Norėdami atimti prieigą, kolegos eilutėje spauskite Pašalinti. Jis pašalinamas iš karto, be papildomo klausimo. Kolega lieka komandoje ir toliau mato kitus savo klientus.
-
Kortelėje „Kaip atsidaro … sąskaitos“ kiekvienoje eilutėje pasirinkite reikšmę.
Pasirinkimas galioja tik šiam klientui. Pirmasis kiekvieno sąrašo pasirinkimas rodo dabartinę visos įmonės reikšmę, pvz., Bendras nustatymas — Suvestinės eilutės. Kol jis pasirinktas, klientui galioja bendras nustatymas, taip pat ir vėlesni jo pakeitimai. Bendrą nustatymą keisite skiltyje Bendrieji nustatymai, skirtuke Sistema. Žr. Kaip pakeisti sistemos nustatymus?.
Eilutė Pasirinkimai Ką ji lemia Pirmiausia rodomos eilutės Visos eilutės, Suvestinės eilutės Kurios eilutės rodomos atvėrus sąskaitą faktūrą. Atvėrę sąskaitą, vaizdą galite perjungti. Nulinės eilutės Palikti, Nerodyti Ar eilutės, kurių suma lygi 0,00 (nemokamos prekės, pastabos), lieka sąskaitoje ir patenka į eksportą. Galioja tik sąskaitoms, nuskaitytoms po pakeitimo. Automatiškai konvertuoti sumas Šiam klientui išjungta arba valiuta Į kurią valiutą konvertuojamos kita valiuta išrašytos šio kliento sąskaitos faktūros. Galioja tik toms, kurios į sąrašą Sąskaitos pateks po pakeitimo. Sąskaitoje faktūroje ir skirtuke Sistema eilučių vaizdai vadinami kitaip. Čia Visos eilutės atitinka Kiekinės eilutės, o Suvestinės eilutės – Suminės eilutės. Žr. Kuo skiriasi kiekinės ir suminės eilutės?.
-
Jei šios įmonės apskaitos nebetvarkote, kortelėje Pašalinti iš mano klientų spauskite Pašalinti….
Atsidarys langas, kuriame išvardyta, kas pasikeis, pavyzdžiui, kurie kolegos neteks prieigos. Sąskaitos ir eksporto nustatymai išlieka. Kaip užbaigti šalinimą, žr. Kaip pašalinti įmonę iš klientų?.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Šoninėje juostoje nėra Kliento nustatymai. Prisijungėte nario teisėmis. Kliento nustatymus pakeis jūsų įmonės administratorius.
- Užrašas Kliento nustatymai pilkas ir neatsidaro. Klientas nepasirinktas. Pasirinkite klientą šoninės juostos viršuje.
- Vietoj adreso rodoma Nepavyko įkelti adreso. Perkraukite puslapį.
- Nėra mygtukų Kopijuoti žinutę ir Laiškas…. Adresas dar ruošiamas arba sustabdytas. Kai jis taps Aktyvus, mygtukai atsiras.
- Kolegos nėra pasiūlymų sąraše. Jis jau mato šį klientą arba yra administratorius, kuris mato visus klientus. Naują žmogų pakviesite įrašę visą jo el. pašto adresą.
- Rodoma Pridėti nepavyko., Kvietimo išsiųsti nepavyko. arba Pašalinti nepavyko. Po akimirkos bandykite dar kartą.
- Rodoma Nustatymo išsaugoti nepavyko. Laukelyje grąžinama ankstesnė reikšmė. Pasirinkite dar kartą.
- Vietoj konvertavimo pasirinkimų rodoma Nustatymo įkelti nepavyko. Perkraukite puslapį.
- Jau esančios sąskaitos nepasikeitė. Nulinių eilučių ir konvertavimo pasirinkimai galioja tik naujoms sąskaitoms faktūroms. Jau esančias konvertuosite rankiniu būdu; žr. Valiutos keitimas dokumente.