Kaip pašalinti įmonę iš klientų?
Pašalinta įmonė nebėra jūsų klientas, tačiau niekas neištrinamas. Jos sąskaitos faktūros ir eksporto nustatymai lieka, o klientu ją vėl galėsite padaryti bet kada.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Klientą pašalinti gali tik įmonės administratorius; žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
- Kas lieka:
- įmonės sąskaitos faktūros. Tos, kuriose nenurodytas kitas jūsų klientas, vėl lauks skiltyje Nepriskirta;
- įmonė – tarp partnerių tų jūsų klientų, su kuriais ji prekiauja; žr. Kur matyti kliento partnerius?;
- jos eksporto nustatymai – jei įmonę vėl pridėsite.
- Kas sustoja:
- šiam klientui priskirti nariai praranda prieigą prie jo;
- laiškai, siųsti kliento el. pašto adresu, INVOX nebepasieks;
- jei sąskaitas faktūras archyvuojate „Google Drive“ diske, šios įmonės sąskaitos ten nebesiunčiamos.
- Vėl pridėjus įmonę, jos el. pašto adresas vėl veiks, o narius jai teks priskirti iš naujo.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Šoninėje juostoje spauskite Klientai.
Atsidarys klientų sąrašas.
-
Įmonės eilutės gale spauskite mygtuką ⋯.
Atsidarys meniu.
-
Spauskite Pašalinti iš mano klientų….
Atsidarys langas su klausimu, ar pašalinti įmonę iš klientų. Jame nurodyta, kiek sąskaitų lieka. Jei taikoma, išvardyti ir nariai, kurie neteks prieigos, adresas, kuriuo laiškai nebepasieks, ir programa, kurios nustatymai išsaugomi.
-
Lange spauskite Pašalinti iš mano klientų.
Langas užsidarys, ir įmonė dings iš sąrašo. Pranešime bus parašyta, kad ji nebėra jūsų klientas.
Persigalvoję lange spauskite Atšaukti – niekas nepasikeis.
Iš kliento nustatymų
Skyrius „Iš kliento nustatymų“-
Atverkite klientą ir šoninėje juostoje spauskite Kliento nustatymai.
Atsidarys kliento nustatymai.
-
Paskutinėje kortelėje Pašalinti iš mano klientų spauskite Pašalinti….
Atsidarys tas pats langas kaip sąraše Klientai.
-
Spauskite Pašalinti iš mano klientų.
Langas užsidarys, ir atsidarys kito kliento sąskaitų sąrašas. Jei klientų neliko, atsidarys sąrašas Klientai.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Nematote mygtuko ⋯ ir skilties Kliento nustatymai. Prisijungėte nario teisėmis. Paprašykite įmonės administratoriaus pašalinti klientą.
- Rodomas pranešimas, kad įmonės pašalinti nepavyko. Patikrinkite, ar ji dar yra sąraše Klientai, ir bandykite dar kartą.
- Pašalinote ne tą įmonę. Pridėkite ją iš naujo: lange Pridėti klientą ji bus grupėje Jau yra jūsų dokumentuose. Žr. Kaip pridėti klientą?. Narius jai priskirkite skiltyje Kliento nustatymai.