Kuo skiriasi administratorius ir narys?
INVOX turi dvi roles: Administratorius ir Narys. Administratorius mato visus klientus ir tvarko visą apskaitos įmonės paskyrą. Narys dirba tik su tais klientais, kuriuos tvarko: juos jam parenka administratorius. Su savo klientais narys daro beveik viską, ką ir administratorius.
Kokią rolę turi kiekvienas kolega, matysite skiltyje Bendrieji nustatymai, skirtuko Komanda stulpelyje Rolė. Stulpelyje Priskirtos įmonės prie administratoriaus rašoma Visos įmonės, o prie nario – jo klientai.
Ką narys daro su klientu, kurį tvarko
Skyrius „Ką narys daro su klientu, kurį tvarko“Su klientu, kurį tvarko, narys dirba taip pat, kaip administratorius:
- įkelia dokumentus. Skiltyje Įkėlimas jis mato savo įkeltus dokumentus ir savo klientų dokumentus;
- tikrina ir taiso sąskaitas faktūras, šalina ir atstato jas, praneša apie klaidingą nuskaitymą;
- eksportuoja sąskaitas faktūras į apskaitos programą, žymi jas eksportuotomis ir mato skirtuką Istorija skiltyje Eksportas ir apskaita. Žr. Kaip eksportuoti sąskaitas faktūras į apskaitos programą?;
- nustato kliento eksportą: skirtuke Nustatymai pasirenka apskaitos programą ir įveda jos prisijungimo raktą, tvarko skirtukus Kodai ir Taisyklės. Nustatymus nukopijuoti jis gali tik iš kito savo kliento. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus? ir Kaip nustatyti taisykles, kurios užpildo laukus?;
- tvarko kliento duomenis ir nustatymus skiltyje Kliento nustatymai. Žr. Kaip tvarkyti kliento nustatymus?;
- atveria kliento skiltis Partneriai ir Ataskaitos.
Skiltyje Kliento nustatymai narys mato ir kortelę „Kas dirba su …“, bet keisti jos negali. Kortelės apačioje rašoma Kas tvarko šį klientą, sprendžia administratorius.
Kurių klientų narys neatveria
Skyrius „Kurių klientų narys neatveria“Narys mato tik tuos klientus, kuriuos tvarko. Kitų klientų nėra jo kliento pasirinkimo sąraše. Atvėręs kito kliento nuorodą, jis grįžta į pradžią.
Naujas narys, kuriam dar nepriskirtas nė vienas klientas, mato užrašą Jums nepriskirta klientų. Tai ne gedimas: klientus jam priskirs administratorius. Žr. Kaip priskirti klientus kolegai?.
Ką narys gali skiltyje „Nepriskirta“
Skyrius „Ką narys gali skiltyje „Nepriskirta““Skiltį Nepriskirta mato abi rolės. Narys joje mato dokumentus, atsiųstus jo klientų el. pašto adresais, ir dokumentus, kuriuos įkėlė pats. Savo dokumentus jis čia mato, jei juos įkėlė naršyklėje arba per API, bet ne el. paštu ir ne iš „Google Drive“.
Su šiais dokumentais narys gali:
- spausti Įtraukti į mano klientus kortelėje arba Įtraukti dokumento eilutėje prie kitos šalies. Įmonė tampa klientu ir jis iš karto ją tvarko;
- kvitui be pirkėjo spausti Pasirinkti klientą ir pasirinkti vieną iš savo klientų;
- kvitą paslėpti ir vėl grąžinti mygtukais Paslėpti ir Grąžinti.
Kaip tai daroma, žr. Kaip priskirti dokumentus skiltyje „Nepriskirta“?.
Ką gali tik administratorius
Skyrius „Ką gali tik administratorius“- Matyti visus klientus.
- Pridėti klientą skiltyje Klientai ir pašalinti įmonę iš klientų. Žr. Kaip pridėti klientą? ir Kaip pašalinti įmonę iš klientų?.
- Spręsti, kas dirba su klientu: kviesti kolegas, priskirti jiems klientus, keisti jų roles ir šalinti juos. Žr. Kaip pakviesti kolegą? ir Kaip priskirti klientus kolegai?.
- Skiltyje Nepriskirta spausti Ne mano klientas, grąžinti paslėptą įmonę, pažymėti kelias korteles ir įtraukti jas kartu. Atšaukti įmonės įtraukimą taip pat gali tik administratorius.
- Matyti planus, užsakymus ir mokėjimus šoninės juostos eilutėje Planai ir kainos ir skirtuke Atsiskaitymas.
- Keisti apskaitos įmonės rekvizitus skirtuke Profilis ir prijungti „Google Drive“.
- Tvarkyti skirtukus Sistema ir API. Žr. Kaip pakeisti sistemos nustatymus? ir Kaip sukurti ir panaikinti API raktą?.
Skiltyje Bendrieji nustatymai narys mato skirtukus Profilis, Komanda, Google Drive ir Programėlė. Komandos sąrašą, apskaitos įmonės rekvizitus ir „Google Drive“ ryšį jis mato, bet keisti negali.
Atvėręs skirtuko Sistema nuorodą, narys mato tik pranešimą Šiuos nustatymus gali keisti tik įmonės administratoriai. Skirtuko API nuorodoje rašoma API raktus gali valdyti tik įmonės administratoriai.
Kaip pakeičiama rolė
Skyrius „Kaip pakeičiama rolė“Rolę keičia administratorius skirtuke Komanda, kolegos eilutės meniu: Padaryti administratoriumi arba Padaryti nariu. Savo paties rolės pakeisti negalima, todėl paskyroje visada lieka administratorius. Kolega, tapęs administratoriumi, iš karto mato visus klientus.
Žingsnius rasite straipsnyje Kaip pakviesti kolegą?.