Klientai

Klientų pridėjimas ir pasirinkimas, nepriskirti dokumentai, kliento nustatymai, partneriai ir ataskaitos.

1. Kas yra klientai ir skiltis „Nepriskirta“?

   Įmonė tampa klientu tik ją pridėjus. Ką gauna klientas, ką rodo sąrašas „Klientai“ ir kas laukia skiltyje „Nepriskirta“.

2. Kaip pridėti klientą?

   Administratorius suranda įmonę pagal pavadinimą ar kodą, užsienio įmonę įveda ranka, o kelias Lietuvos įmones prideda pagal kodus.

3. Kaip priskirti dokumentus skiltyje „Nepriskirta“?

   Skiltyje „Nepriskirta“ administratorius nusprendžia, kurios įmonės yra klientai, ir priskiria klientui kvitus be pirkėjo.

4. Kaip pereiti prie kito kliento?

   Šoninės juostos viršuje atverkite klientų sąrašą ir pasirinkite klientą: atsidarys ta pati jo vieta su tuo pačiu laikotarpiu.

5. Kaip greitai rasti sąskaitą faktūrą, įmonę ar veiksmą?

   Laukelis „Ieškoti visur“ arba Ctrl+K randa sąskaitas faktūras, klientus, partnerius, failus ir veiksmus.

6. Kaip tvarkyti kliento nustatymus?

   Administratorius čia kopijuoja kliento el. pašto adresą, nurodo, kas mato klientą, ir pasirenka, kaip atsidaro jo sąskaitos faktūros.

7. Kur matyti kliento partnerius?

   Skiltyje „Partneriai“ matote, su kuriomis įmonėmis klientas prekiauja, kiek yra jų sąskaitų faktūrų ir kokia naujausios data.

8. Ką rodo kliento ataskaitos?

   Skiltyje „Ataskaitos“ matote, kiek kliento sąskaitų faktūrų įkelta per laikotarpį, jų sumas, PVM pagal tarifus ir mėnesių suvestinę.

9. Kaip pašalinti įmonę iš klientų?

   Klientą pašalina administratorius. Sąskaitos ir eksporto nustatymai lieka, o narių prieiga ir kliento el. pašto adresas sustoja.