Kaip tvarkyti įmonės kortelę ir jos nustatymus?
Įmonės langas sujungia viską, kas susiję su viena sandorio šalimi: jos rodiklius, dokumentus, eksporto nustatymus, komandos priskyrimus ir dvi apdorojimo nuostatas.
Viršuje visada matoma juosta su įmonės pavadinimu bei kodais. Administratorius joje mato ir žymą Mano klientas, o dar nepažymėtoje įmonėje – mygtuką Priskirti kaip klientą. Užvedus žymeklį ant šalia esančio informacijos ženklo, paaiškinama, ką ši žyma keičia. Žr. Ką reiškia „Mano klientas“?.
Prieš pradedant
Skyrius „Prieš pradedant“- Įmonės langą atversite iš sąskaitų sąrašo šoninės juostos (eilutės krumpliaračio piktograma) arba paspaudę įmonės pavadinimą dokumente. Atskiro įmonių puslapio nėra.
- Pats pavadinimas šoninėje juostoje įmonės lango neatveria – jis tik filtruoja sąskaitų sąrašą.
- Kortelės Komanda ir Nustatymai bei žyma Mano klientas skirtos administratoriams. Narys korteles mato, bet jos lieka tuščios.
- Narys, kuriam įmonė nepriskirta, kortelių nemato visai. Jam rodomi tik pavadinimas, kodai ir kontaktai.
- Kortelė Eksportas ir apskaita niekada nebūna tuščia. Kol įmonei nepasirinktas savas formatas, joje rodoma visai paskyrai galiojanti numatytoji integracija.
Žingsniai
Skyrius „Žingsniai“-
Įmonės lango viršuje pasirinkite kortelę.
Kortelėje Apžvalga rasite rodiklius ir grafikus, o kortelėje Sąskaitos – tos įmonės dokumentus. Žr. Kaip peržiūrėti įmonės sąskaitų statistiką?.
Toje kortelėje žymos Pardavimai ir Pirkimai atrenka vieną kryptį, o filtrų juosta siaurina sąrašą toliau.
Paspaudus sąskaitos datos langelį, atsidarys operacijos datos keitimo langas. Žr. Kas yra operacijos data ir kaip ją pakeisti?.
Pasirinkta kortelė įrašoma į adresą, todėl nuorodą galima išsaugoti.
-
Kortelėje Eksportas ir apskaita nurodykite, kaip eksportuojama ši įmonė.
Čia yra jos eksporto taikinys ir skiltys Bendrieji nustatymai, Eksporto nustatymai bei Kodų sąrašai.
Skiltis Bendrieji nustatymai rodoma tik tada, kai pasirinktas formatas turi bendrųjų nustatymų laukų. Su numatytuoju CSV eksportu matomos dvi skiltys.
Paveikslėlyje matoma antraštė Bendrieji yra skilties Eksporto nustatymai dalis, o ne atskira skiltis.
Kortelę mato visi, bet eksporto taikinį, skilties Eksporto nustatymai pakeitimus ir kodų reikšmes išsaugoti gali tik administratorius. Žr. Kaip nustatyti įmonės eksporto parametrus ir kodų sąrašus?.
-
Kortelėje Nustatymai pasirinkite, kaip apdoroti šios įmonės dokumentus.
Nuostata Numatytasis sąskaitos vaizdas lemia, kuri eilučių kortelė atsidaro pirma, o Nulinės eilutės – ar nulinės sumos eilutės paliekamos.
Abi iš pradžių naudoja bendrą įmonės nustatymą, o parinktyje nurodyta, koks jis dabar. Išsaugojimo mygtuko nėra: pasirinkimas įrašomas iš karto.
-
Kortelėje Komanda priskirkite kolegas šiai įmonei.
Sąraše siūlomi dar nepriskirti nariai, o priskyrus rodoma Narys sėkmingai priskirtas.
Prieš tai įmonė turi būti pažymėta Mano klientas. Žr. Kaip priskirti įmones komandos nariams?.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Kortelė atsidaro tuščia. Komandos nariui kortelės Komanda ir Nustatymai turinio nerodo. Kreipkitės į paskyros administratorių.
- Nepavyksta priskirti kolegos. Įmonė nepažymėta Mano klientas. Klaidos pranešimas šios priežasties nenurodo, todėl pirmiausia įjunkite žymą.
- Išjungus žymą dingo priskyrimai. Panaikinus Mano klientas, tos įmonės priskyrimai ištrinami, o nariai netenka prieigos. Grąžinti juos reikia iš naujo.
- Nerandate įmonės pastabų lauko. Pastabų įmonės kortelėje nėra.
- Nerandate eksporto taikinio kortelėje Nustatymai. Jis yra kortelėje Eksportas ir apskaita.
- Sąskaitų kortelėje nėra eilutės veiksmų meniu. Pašalinti, atstatyti ar pranešti apie klaidą galima tik sąskaitų sąraše.