Ką reiškia „Mano klientas“?
Mano klientas yra įmonė, kurios apskaitą tvarkote. Kitos įmonės, sutinkamos dokumentuose, lieka paprastais kontrahentais.
Žyma priklauso jūsų buhalterinei įmonei. Ta pati įmonė kitai buhalterinei įmonei gali būti eilinis kontrahentas.
Kur pažymima
Skyrius „Kur pažymima“Atverkite įmonės langą. Šoninėje juostoje užveskite žymeklį ant įmonės ir spauskite eilutės dešinėje atsiradusį krumpliaračio ženkliuką. Paspaudus patį pavadinimą, tik atrenkamos tos įmonės sąskaitos faktūros. Tą patį langą atversite paspaudę įmonės pavadinimą atvertoje sąskaitoje faktūroje. Žymą rasite lango viršuje, šalia įmonės kodų.
Kol įmonė nepažymėta, žymos užrašas yra Priskirti kaip klientą. Ją paspaudus, užrašas pasikeičia į Mano klientas, o apačioje trumpam pasirodo pranešimas Kliento būsena atnaujinta.
Žymą įjungti ir išjungti gali tik administratorius. Narys jos nemato ir pakeisti negali. Žr. Kuo skiriasi administratorius ir narys?.
Sąrašas persitvarko grįžus į sąskaitų langą.
Ką keičia ši žyma
Skyrius „Ką keičia ši žyma“- Vietą šoninėje juostoje. Administratoriui pažymėtos įmonės rodomos sąrašo viršuje, virš visų kitų šalių. Nepažymėtos įmonės iš sąrašo nedingsta.
- Ką mato kolegos. Nariui šoninėje juostoje rodomos tik jam priskirtos pažymėtos įmonės. Vien žymos neužtenka: kol narys įmonei nepriskirtas, jis jos nemato. Nepažymėtos įmonės nariui nematomos visada.
- Komandos priskyrimus. Komandos narį galima priskirti tik pažymėtai įmonei. Žr. Kaip priskirti įmones komandos nariams?.
- Eksportą į Google Drive. Automatiškai į Drive eksportuojamos tik pažymėtų įmonių sąskaitos faktūros. Vien žymos neužtenka: eksportas į Drive dar turi būti sukonfigūruotas. Žr. Kaip archyvuoti sąskaitas faktūras „Google Drive“ diske?.
- Sukeistų pusių atpažinimą. Pažymėtų įmonių PVM ir įmonės kodai laikomi jūsų tvarkomų įmonių kodais. Todėl INVOX pastebi dokumentą, kuriame tvarkoma įmonė nurodyta ne toje pusėje.
- PVM klasės spėjimą. Mokydamasis iš ankstesnių dokumentų, INVOX labiau pasitiki pažymėtos įmonės istorija. Žr. PVM tarifai ir klasifikatoriai dokumente.
Žyma nekeičia PVM kodų ir registro patikrų: jos atliekamos abiem dokumento šalims visada. Žr. Kaip INVOX tikrina duomenų teisingumą?.
Prieš atšaukdami žymą
Skyrius „Prieš atšaukdami žymą“Atšaukus žymą, iš karto ištrinami visi tos įmonės komandos priskyrimai. Patvirtinimo neprašoma, o priskirti kolegos apie tai neinformuojami: jie tiesiog netenka prieigos prie tos įmonės.
Pažymėjus įmonę iš naujo, priskyrimai neatkuriami. Juos tenka sukurti iš naujo.
Kiti įmonės duomenys lieka: pastabos, įmonės nustatymai, eksporto kodai ir eksporto parametrai.
Ką daryti, jei nepavyko?
Skyrius „Ką daryti, jei nepavyko?“- Nepavyksta priskirti kolegos. Kortelė Komanda rodoma ir nepažymėtai įmonei, tačiau priskyrimas nepavyks: rodomas bendras pranešimas Nepavyko priskirti nario. Pirmiausia įjunkite žymą, tada priskirkite narį.
- Nepavyksta eksportuoti į Google Drive. Rodomas pranešimas Šios sąskaitos įmonė nėra „Mano klientuose“ — pirmiausia pažymėkite ją žvaigždute įmonių puslapyje, tada eksportuokite. Žvaigždutės ir atskiro įmonių puslapio nėra: žymą įjungsite pačios įmonės lango viršuje.
- Žymos lango viršuje nematyti. Ją mato tik administratorius. Kreipkitės į savo įmonės administratorių.